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2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。. 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。. 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的 ...
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 1371. 倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對業務人員的刻板印象，極可能讓後續的行銷流程窒礙難行，因此在行銷初期做足萬全準備，是保險業務人員首要面對的課題。 臺灣民眾目前對保險的功能及意義普遍都是正向認同，但對業務人員的認同感卻尚待加強，倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對業務人員的刻板印象，極可能讓後續的行銷流程窒礙難行，因此在行銷初期做足「扭轉客戶對業務人員刻板印象」之萬全準備，是保險從業人員首要面對的課題。 扭轉關鍵一. 你拒絕我也沒關係，我們依然是朋友.
2023年11月1日 · 陳玉葉認為，若業務員在保險銷售的過程中，始終把自己定位成「單純的銷售員」，會侷限自己的能力、限制職業發展的空間，因此她建議業務員踏出舒適圈，將銷售當作「人生志業」來參與。 陳玉葉以自身為例，為了替客戶做出最完整的保險配置、退休規劃，她除了固定參與公司內的保險課程、學習稅法知識，更參加大學的EMBA，瞭解保險業的定位與社會意義功能，不斷學習、自我充實。 而「團隊學習」則有賴於彼此的陪伴和督促。 俗話說：「一個人走得快，一群人走得遠」，陳玉葉將保險夥伴當作自己的家人，也期許夥伴成為彼此的貴人，打造出共進、共榮的學習環境。 第2項，誠心對待任何客戶。 「每一個客戶，不管業務大小，我都把她當成我一輩子的貴人看待。 」陳玉葉認為職業不分貴賤，收入不分高低，只要人生在世，同樣都擁有保障的需求和尊嚴。
2018年10月1日 · 2247. 0. 成為一個優秀的人，應該是所有保險業務人員理想的目標，但是對富邦人壽北11區部部長陳國政來說，優秀固然很好，但是他更希望夥伴能夠達到卓越！ 優秀與卓越的差別在哪裡？ 陳國政說，能夠定下合理的目標並且達成的人，是優秀的；而卓越不但要達到目標，更要不斷地超越目標。 想要卓越，尤其是想要讓一個團隊變得卓越，當然不是一件簡單的事情。 陳國政認為，想要打造卓越團隊，必須達到「文化」與「領導人」2方面的要求，缺一不可。 造就卓越團隊必經歷的4個難關. 保險團隊由人組成，每個人的背景不同，來自不同的地方，有著不同的經歷與價值觀，有著不同的性格，進入保險業的目標與動機也大不相同，如何異中求同，建立一個共同追逐的目標，形成共識？ 這是要追逐卓越團隊的第1個難關。
2023年5月1日 · 陳桂芬表示，臺灣民眾喜歡儲蓄，也喜歡買儲蓄險，2019年甚至買出了保險滲透度世界第1的成績。 而與此同時，許多民眾雖然買了儲蓄險，也知道自己買的是保險商品，卻多半沒有意識到這是在「買保險」，對他們而言只是在買名為保險的儲蓄服務，真要說保險意識其實是很稀缺的。 這樣的現況讓許多業務員感到沮喪，但陳桂芬認為，這其實是最好的推動時機。 因為不覺得在買保險，而不會抗拒購買；在購買了儲蓄險後，因為「購買保險」已是既成事實，明白這點的客戶也不會像一開始那麼抗拒保險話題，業務員只要抓住這個機會，其實可以將儲蓄險作為敲門磚，敲開客戶的心防。 當然，先買保險才普及保障觀念，畢竟是有些本末倒置的，因此在破冰成功之後，要盡快讓客戶擁有正確的保障認知，早日擁有符合需求的保障。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2024年4月1日 · 陳靜芳表示，保險業務員在提供任何商品建議前，都要從客戶現有的保障進行延伸，保單健檢的重要性不言而喻。 如果是完全沒有保障的客戶，則可以先做一個基礎的全險規劃，先求有再求好，後續再慢慢完善不足的部分。 每個人會遭遇的風險狀況，不外乎就是當意外或是疾病發生時需要醫療花費，較嚴重的病症則在出院後需要聘請看護，甚至是在和上帝喝咖啡時，家人需要有一筆費用來處理後事及維持生活。 所謂全險規劃，就是將上述風險都一併考量，畢竟我們無法控制自己會得什麼病，更無法控制風險哪一天到來，用可負擔的預算做好全面的規劃，就能好整以暇應對一切風險。 以多數年輕族群為例，他們大都有父母所做的基礎保單規劃，便能透過保單健檢進行檢視及延伸保障內容，並以此做後續的建議跟推薦，再詢問是否有需要保單健檢的親友，準客戶名單就會產生。
