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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2022年9月1日 · 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進，將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟，並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。 一、設定準客戶的輪廓（鎖定經營客群） ：一位業務員的養成是循序漸進的，從初階銷售、中階至高階或頂尖，隨著業務能力的 ...
2020年5月1日 · 因應今年七月一日上路的門檻法則，儲蓄險銷售面臨巨大改變，保費調漲與儲蓄降低，許多業務人員已預期將會面臨到許多拒絕，馬來西亞保險銷售鬼才陳金國在《拒絕到點頭》一書，分享了他在保險業二十八年中，銷售上面臨到的無數拒絕的回應：「面對
2023年6月1日 · 這3年來，陳立侖深刻感受到經營自媒體產生的諸多效益。 其一，是複訪效益： 縱使客戶1年只和自己見一次面，但是因為自媒體的經營，客戶會一直看到你發布的貼文和影片，時常感受到你的存在。 當客戶有保險、投資等財務方面的需求時，就很有可能會聯想到你，傳訊息做詢問。 再來，是專業度和客戶信任度的提升。 由於要一直發想主題，需要不斷地吸收資訊和知識，長久下來，在財務規劃領域的專業度便會向上提升；而當累積了許多解決客戶財務規劃問題的經驗，並保持與觀眾密切的互動、回答提問的問題，客戶也會對自己產生更多的信賴感。 「有分享，才會有流量」他建議保險業務員如果有經營Facebook、Instagram、YouTube等自媒體平臺，不妨將每一次精心製作的貼文、影片，傳送給家人、朋友、客戶及準客戶。
2023年5月1日 · 不過國泰人壽專招立祥通訊處資深行銷總監陳桂芬表示，臺灣民眾對於儲蓄的興趣普遍還是比較高一點，在經營這些準客戶時，應該要循序漸進，先讓他們接受保險，然後再讓他們重視保障。 先買了保險，才走向保障？ 陳桂芬表示，客戶可分為主動和被動2種，被動客戶對保險興趣缺缺，甚至抱持反對態度，需要業務員不斷建立觀念，而當他們對保險認可，並且看到需求所在時，就會主動詢問各種保險的事情，包括購買保險，或者詢問某些情況是否能夠理賠等問題。 而客戶的經營，其實就是將被動客戶轉變為主動客戶的過程。 但是該怎麼讓被動客戶轉變為主動客戶？ 陳桂芬表示，臺灣民眾喜歡儲蓄，也喜歡買儲蓄險，2019年甚至買出了保險滲透度世界第1的成績。
2023年12月1日 · 在大環境不佳的情況下，台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶近3年的業績反而比過往更進一步，連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎。 她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃，為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置，努力不懈的服務及 ...
2020年11月1日 · 1596. 投資型保單的種類愈來愈多元化，許多業務人員常不知如何讓客戶明瞭「投資型保單」的重要性，本文2位頂尖業務人員分別使用不同的規劃切入點，教您如何善用投資型保單來完善客戶的人生規劃。 台灣人壽宏暘通訊處. 業務處經理簡素秋. 簡素秋認為投資型保單最主要的優勢，是對於以下2個族群深具吸引力，如社會新鮮人就會對變額萬能壽險有興趣；希望能存到退休金的客群就會向她詢問變額年金保險。 以變額年金保險為例，這種保單每個月能有穩定的配息，如同穩定的現金流，又能有保證身故給付，非常適合退休。 簡素秋指出，自己特別喜歡向年輕客戶推薦投資型保單，因為年輕人可能收入不高，很難買到適合保額的保障，但他們其實是非常需要高額保障的年齡層。
