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2018年5月1日 · 台灣人壽泰佳通訊處區經理陳雅瑜,原本是個性格內向的人,但是加入保險業後,她卻透過陌生拜訪和轉介紹,把人脈從無到有拓展到83家醫院、160家診所,共計400多位高淨值醫生客戶。 這群醫生客戶收入穩定,不但購買額度大且會重複購買保單,這也協助陳雅瑜的壽險事業一再攀上成功的巔峰,入行十多年來,她多次成為公司高峰會總會長,同時也獲得多項國際性大獎,如多次榮獲國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎和銀龍獎,達標美國百萬圓桌MDRT COT超級會員和TOT頂尖會員。 鎖定醫生群,找準從業方向和定位. 由於陳雅瑜轉行加入保險業後缺乏人脈,只好選擇做陌生拜訪。 剛開始,陳雅瑜選擇在街上發宣傳單的方式累積準客戶名單,但結果卻不如意,她發現雖然透過這種方式可以拿到準客戶的電話,但是很多準客戶不願意見面,最後變成無效名單。
2022年9月1日 · 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進,將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟,並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。 一、設定準客戶的輪廓(鎖定經營客群) :一位業務員的養成是循序漸進的,從初階銷售、中階至高階或頂尖,隨著業務能力的 ...
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 105. 在成功獲取一位客戶後,要是能深入經營對方家庭,不僅能為家庭成員送去更多保障,甚至以家庭保險顧問的身分,成為聯繫彼此感情的橋樑。 陳靜芳從服務出發,與客戶締結朋友般的關係,進而使其願意將全家的保險規劃都交付,其中的成功經營關鍵為何? 隨著人生階段推移,客戶的家庭成員會不斷增加,所面對的人生風險也會隨之改變,保險業務員的職責便是在客戶的風險破口出現之前,早一步提醒其做好準備。 台灣人壽中興通訊處區經理陳靜芳表示,在實際提供服務之前,不妨先換位思考,設想倘若自己是客戶,會希望得到哪些服務? 對她而言,最希望的是能有一位保險顧問,定期告訴自己保單資產累積的近況,以及現有的保障為何,如此當人生階段改變時,才會知道能規劃多少額度的保單,而資金又從何而來。
2024年4月1日 · 一直到2010年,陳禮祥成立理想理財集團,立志要把壽險理財事業發展得更大,所以巫晉蒶也願意擔起更大的責任自己帶起團隊,成為理想理財旗下的大主管。 且理想理財集團為了順應馬來西亞的地理優勢,得以全國性的發展,團隊分布在馬來西亞的北、中、南部,而她主要是承擔北部區域的發展與經營工作。 而另一個原因,則是為了成為集團的「保險」。 馬來西亞大東方人壽有一項規範,當團隊長因故無法工作,可由配偶承接其職位,但配偶必須在大東方人壽晉升到至少組經理以上的職位。 因此為了支持丈夫,也為了以防萬一,巫晉蒶開始了過往未曾想過的主管之路。 成為主管以後,巫晉蒶的角色從追隨者轉變為領導者,這讓她得以從另外一個角度審視自己,發掘自己做得不夠好的地方,以及還未開發到的能力潛能。
2020年2月1日 · 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題,兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題,運用全方位蛻變方程式,保持團隊活躍,績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代,卻有不少團隊來不及建立新生代領導人,近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變,避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出,保險公司的經營要點有4:股東、內外勤員工、客戶及社會,每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精,不論是做規模、做品牌,抑或是做績效,都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變,從過去著重規模,逐漸到市場份額,以及公司的利潤等,而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。
2022年5月1日 · 陳蘊卓以團隊願景為開端,輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正,最終為團隊奠定紮實的根基,成為世界級的績優團隊。 「從零開始」的團隊草創期,最根本的仍是使命與願景. 隨著團隊逐漸發展,「選才」也要有不同舉措. 「定聯工作坊」+「年終脫口秀大會」,讓夥伴兼具軟硬實力. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2023年6月1日 · 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷,他3年多前還在傳統壽險公司服務時,由於業績面臨瓶頸,便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得,客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足,同時他也發現,雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程,但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時,常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此,他改變了展業模式,將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片,上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外,也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。 「把做好的東西上傳到網路上有一個好處,就是會點開你的影片的人,基本上都會是真心想學習、瞭解的人。