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2018年3月21日 · 來自阿拉伯聯合大公國杜拜，19歲便成為美國百萬圓桌MDRT會員的業績高手桑傑‧托拉尼（以下簡稱桑傑），向我們分享了高收入客戶拒絕保險的3個場景，呈現了高收入客戶內心的想法，並分享相應的處理方式。 拒絕場景1：「我為什麼要聽你的建議？ 桑傑約了某企業主客戶A一起吃飯，這是他們第一次見面。 兩人在飯前談話時，客戶A問及桑傑的工作。 桑傑：「我是一名壽險顧問，也可以說是給家庭送來溫暖的人。 客戶A：「送來溫暖從何說起？ 桑傑：「風險無處不在，今天我們可能還活蹦亂跳，但明天卻不知道會發生什麼。 說句不好聽的，如果您明天發生了意外，留下妻兒該怎麼辦？ 但如果買了保險，突然發生意外，保險公司會給妻兒賠一筆理賠金，保險就是雪中送炭……所以作為專業的壽險顧問，我建議您可以瞭解一下保險，並且給自己規劃一份！
2019年11月1日 · 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。
2018年4月1日 · 2位創辦人合作無間：品味頂級、業績頂 級 宏星集團從二 一 年創辦以來，無論謝國煇還是陳志堅，只要對方下了決定，自己就會全力支持，哪怕看似不可能，也是先去做了再討論細節，為什麼他們能夠有這樣的默契與信任？能夠這樣子彼此包容 ...
2020年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。. 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
