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2024年1月1日 · 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級:. 第一層,擁有100萬元(美金,以下同)的現金或500萬元的淨值. 第二層,擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層,擁有1億元的淨值. 第四層,有10億元的淨值. 第五層,有1,000億元的淨值. 桑傑解釋,大部分 ...
2023年11月1日 · 第一,不要工作。. 第二,每天見你喜歡的人。. 第三,無論何時何人,提供你最好的建議。. 第四,不要太在意結果。. 恐懼可以銷售得很快,但快樂可以銷售得很大. 打破需求分析銷售的框架,從夢想開始啟航. 首先 第二. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌 ...
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要?該如何使用故事和數據輔助銷售?杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例,說明兩者的重要性,並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗,杜拜保險銷售大師桑傑說,曾有一名客戶在他講完故事後告訴他:「你故事講得很好,但有時候我們不會讓好 ...
2019年11月1日 · 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。
2022年11月1日 · 什麼是用長遠的眼光來看事情?. 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估,像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響,以及要花多久的時間去完成等。. 要是關聯性及時間性都模稜兩可,自然就很難有長遠的眼光。. 俗話說:「人無遠慮,必有 ...
2023年7月1日 · 成功帶領年輕夥伴的3大要點. 「有相處,就會有歧見。. 」在帶領Z世代夥伴的過程中,高翊紘直言:「如果領導者沒有兩把刷子,是很容易被挑戰的。. 」對此,高翊紘指出帶領年輕夥伴的3大要點:. 第1點,領導者以身作則,培養和鍛鍊個人能力。. 高翊紘指出 ...
2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼?首先要知道,問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼? 隨著科技的快速發展與進步,比起三十年前的客戶,現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同,全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」,像健康保險等保障型 ...