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2024年1月1日 · 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級：. 第一層，擁有100萬元（美金，以下同）的現金或500萬元的淨值. 第二層，擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層，擁有1億元的淨值. 第四層，有10億元的淨值. 第五層，有1,000億元的淨值. 桑傑解釋，大部分 ...
2022年11月1日 · 什麼是用長遠的眼光來看事情？. 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。. 要是關聯性及時間性都模稜兩可，自然就很難有長遠的眼光。. 俗話說：「人無遠慮，必有 ...
2023年11月1日 · 22年前，當桑傑初次進入保險業時，他的父親給了他4個原則，而他也與現場所有與會學員分享：. 第一，不要工作。. 我們本來就經常會給予他人建議，如均衡飲食、規律生活、努力工作等，只不過一般人不會輕易地給予財務方面的建議，而這其實就是我們要做的 ...
2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...
2018年12月1日 · 一個頂級的團隊必須擁有清晰無比的發展方向，並且對願景、使命、目標、策略、方針與行動計畫有共識。 如此，夥伴有值得憧憬的願景，有值得力行的使命，有能夠追求的目標，就能夠感受到團隊的凝聚力，並且從工作中不斷學習成長。
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2023年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 4 月 1 日. 747. 0. 年輕世代初出社會，正是築夢、追夢的大好時機，. 但是在努力逐夢的同時，他們是否看到了潛藏的風險？. 薪資凍漲、物價通膨，他們正在感受；. 單身不婚、頂客無子，他們曾經考慮；.
