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2022年6月1日 · 4416. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2022年1月1日 · 根據《所得稅法》規定，當物價上漲指數（CPI）較前一次調整年度累計漲幅達3％時，財政部將依據上漲程度，調整綜合所得稅的免稅額、標準扣除額、課稅級距、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及退職所得定額免稅額等6項額度；另外，《遺產 ...
2022年11月1日 · 2022年的銷售系統，是由線上與線下的結合而生成的，但這應該是以「我們」為核心的流程，因為我們才是整個銷售流程中最關鍵的部分。 銷售流程會從觀念溝通開始，這些觀念談論著哪種保險、為何要有保險、為何要有退休規劃、為何要為子女做儲蓄等，這些都涉及「為何」的議題。 而當我們提到「為何」時，客戶就會提出異議，因此需要有解決異議的方法。 我們可以發現，許多異議的內涵是相同的，比如客戶常會說：「桑傑，我需要再考慮一下」、「我需要時間再想一想」。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2024年1月1日 · 2024年度之遺產稅及贈與稅率及級距表並無變化。 而遺產稅6大扣除額自2014年調整以來，CPI漲幅已經達12.17％，超過稅法規定的10％門檻，故各項遺產稅扣除額皆有調漲，調整前後之金額如表二。 若被繼承人有配偶、已成年子女2人，繼承人申報遺產稅時，免稅額1,333萬元，配偶扣除額553萬元、子女扣除額112萬元（56萬元×2位），再加上喪葬費扣除額138萬元，被繼承人遺產總額在2,136萬元以下就不會被課到遺產稅。 如果被繼承人死亡時單身且無子女的話，大約遺產總額在1,471萬元以下免課遺產稅。
2021年10月1日 · 數位化已然是一大趨勢，不但各行各業都在努力數位化，保險業當然也不例外。回顧幾10年前，業務人員還得拖著裝滿文件與廣告文宣的行李箱，頂著豔陽天到處跑客戶；如今，不但所有資料只要一臺平板電腦就可解決，甚至不用出門，就能夠與客戶雲端暢聊。
管理講堂. 以正確價值觀為導向，穩守團隊97%高繼續率. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 3 月 1 日. 7項團隊卓越關鍵，7場7分鐘精華分享. 維持規律工作節奏，疫情下達成 2屆CIA500桂冠獎. 新加坡第一支IDA百人團隊的成功秘密. 追逐CIA500，搭建欣欣向榮的良性循環. 創造1,003位IDA會員的南九龍，團隊管理都在做什麼？ Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 9 月 1 日. 0. 巧妙結合遊戲，成功增員優質人才. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 7 月 1 日. 0. 正向思維與正面心態，是克服疫情封關績效逆境的關鍵. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 6 月 1 日. 0.
