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2022年4月1日 · 你將客戶分類的標準是什麼？ 是熟悉程度嗎？ 還是能給你帶來多少的收入？ 我還記得剛入行的時候，當時的主管教我，應該將客戶以繳納的保費多少進行分類，但我覺得這是不公平的。 客戶所繳保費落差往往很大，有的人可能只繳得起100美元的保費，有的人卻能負擔100萬美元的保費，我相信後者一定是許多業務人員的重點客戶。 但是，若100美元是前者收入的一半，後者的100萬美元卻只是他收入的1%，誰比較需要你的關注？ 我的分類取決於客戶什麼時候需要我. 我為客戶分類的依據並不是保費收入，也不是與客戶的關係緊密度，這些方法或許適合其他人，但是並不適合我。 我的分類方式是根據客戶的需求而分類，具體的說，是根據他們需要我多久提供一次服務，我將其分為A、B、C一共3類。
2021年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 7 月 1 日. 689. 0. 新冠病毒持續變異，為了防疫，許多民眾不願與業務人員親身接觸，業務人員可以利用哪些方法來保持從業節奏？. 本文帶您一覽3大方法，掌握零接觸的力量。. 一、電話行銷要點—先準備好講稿. 馬來西亞豐隆 ...
2018年7月1日 · 「席捲而來新的資訊、新的技能，業務人員必須走在最前端。」世界是平的，但取決於自己是否有世界的眼光、世界的格局、世界的水準，以及是否用世界的標準來要求自身，如果業務人員還沒有認知到，就很容易被市場淘汰。
2023年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年9月1日 · 步驟1 分析現狀. 分析現狀是制定個人目標的基礎。 對於業務員而言，只有清晰地找到自己當前所處的位置，才能精準制定目標，從而找到現狀與目標之間的最佳路徑。 分析現狀可以從2個方向著手： 第一， 目前的財務狀況。 業務員可結合現階段的財務狀況，計算出目前每月收入大約要多少才能滿足生活所需及未來的儲蓄計畫。 計算出財務目標後，就可以換算成業績目標，而有了業績目標後，便能進一步推算出每月要完成多少件保單。 第二， 事業發展瓶頸。 全方位自我檢視，正視自身的發展瓶頸，比如是客戶開發能力弱，還是拜訪量太少，抑或是成交的件數太少等。 找到事業發展的瓶頸後，規劃目標時，便能對症下藥。 步驟2 設定關鍵目標.
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2023年6月1日 · 0. 476. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。 在日常生活中，人們無時無刻都在做選擇，像是要幾點起床、要穿什麼衣服、出門要走哪條路線……以吃飯來舉例，從食物的選擇上就可以看出每個人在意的事以及煩惱：學生及社會新鮮人吃著平價的自助餐，代表他們的資金運用可能相對有限；中年人選擇吃速食，因為他們有了固定收入，但時間卻總是不夠用；長輩則是傾向吃健康養生餐，因為他們相對年輕族群，更重視身體的健康。
