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2024年5月1日 · 此外，e-CRM系統也可以協助業務員進行活動管理，如每天的日程安排及預約提醒等，業務員可以提前於系統設置預約並接收提醒通知，協助業務員高效規劃日程。 e-CRM系統也提供業務員搜尋功能，讓業務員可以找尋鄰近的客戶名單，從中篩選並即時拜訪，將展業效率最大化。 系統的篩選功能十分強大，羅玥蘭舉例，可以篩選出「近5年內沒有任何理賠紀錄的男性」，業務員就可以進一步經營這位體況良好的客戶。 業務員可以自由選擇並篩選客戶的條件，系統就可以根據條件給出相應的名單。 e-CRM系統可以提升業務員展業效率，使其有能力提供更優化的服務，進而感動客戶，促使彼此關係升溫。
2024年5月1日 · 2關鍵，減少新科團隊長思維盲點. 除了初次做主管以外，剛成處的新科團隊長其實也難免會有一些盲點產生；又或者是像國泰人壽這樣，會調派團隊長到不同單位管理，為了盡快獲得夥伴的認同，心裡一急也難免因此產生思維盲點。. 洪佩琦對此提供了2個建議 ...
2024年5月1日 · 常接觸的企業管理經驗引入築峰團隊的管理中——知識管理系統（Knowledge Management System ）。 談及這樣做的好處，李琳坦言：「在一個團隊中，僅有1、2位專業的業務員是不夠的。要建設一支真正專業化的團隊 ...
2024年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年5月1日 · 一家僅有1,000餘位業務員的壽險公司，安達人壽如何規劃未來5年的快速增長路徑？安達人壽香港總裁及北亞區域負責人區張明儀表示，如果只是延用過去傳統的業務員通路發展模式，顯然難以完成。她的解決之道，是建立多元化的銷售平臺。
2024年5月1日 · 當我們牢牢注視風景中的某一個角落，其餘視角會變得模糊，視野就受到了拘束，難以看清楚事物的全貌；同樣的，在保險業的招募過程中如果過分著重某個事物，就容易忽略其帶來的副作用和後續效應。 黃頴芝指出，最常見到的狀況便是團隊長過分積極的希望團隊迅速壯大，而進行大量招募；當 ...
2024年5月1日 · 火線話題 從醫療成本上升＋高齡化趨勢，看保險公司的商品轉型因應策略 文 倪偉晟 照片 受訪者提供 面對醫療技術快速發展以及人口高齡化，全球人壽商品部副總經理賴庭宇認為保險公司會有風險評估及產品創新2大挑戰，保險公司必須要能夠辨識出可承保的風險類型涵蓋哪些，才有辦法在市場中 ...
