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2023年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 4 月 1 日. 333. 0. 孔子曾說過：「益者三友，友直、有諒、友多聞。 」即使沒讀過《論語》這段描述交友的話，正直、誠信、見多識廣的朋友通常也都是大家所追求的朋友特質。 安聯人壽統冠通訊處業務經理彭永增從事保險業25年來，正是透過讓自己成為每位客戶都喜歡來往的好朋友，才將多達2,000位客戶的關係織成一張緊密的人脈大網，不只獲得穩定的業績，更發揮人脈網的力量，讓客戶之間也能夠彼此互利。 人脈的經營如同複利，關鍵在於投入本金與時間，再透過用心的經營，衍伸出足夠的利益，可能是成交，也可能是更多的轉介紹人脈。 而對彭永增來說，感情經營與多元服務，便是他投入客戶身上的無形本金。 感情本金──先求不被討厭，再講求客戶認可與信賴.
2019年8月1日 · 管理講堂. 實務步驟解析，APP做好客戶資料管理. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。
每月特輯. 美好人生財務規劃避險指南. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 4 月 1 日. 0. 數據力 ＋ 故事力 ＝成交力. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 3 月 1 日. 0. 成功沒有奇蹟. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 2 月 1 日. 0. 熱門文章. 疫情之下，不變的是需求，變化的是工作模式. 2021 年 4 月 1 日. 要成為一名偉大的球員，就是在訓練中做好風險管理. 2020 年 6 月 1 日. 如何透過線上約談來銷售保險？ 2021 年 2 月 1 日. 特別企劃. 信念賦能，長久經營壽險事業. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 11 月 1 日. 0.
2019年10月1日 · 特別企劃. 讓客戶黏上你——通訊App時代的約訪課. 文 管呂浩. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 108186. 0. 過去，保險業務人員必須大量拜訪，成交量才可能有效提升， 但現在，如何成功約訪客戶，是業務人員銷售前最重要的功課。 其中， 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素， 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代， 如何在關係經營出奇制勝並成功約訪，絕對是當代業務人員的必修課題。 詳細內容請見以下連結： 活絡好友客戶名單，你應該做到的3件事！
2020年5月1日 · 在《保險行銷金三角》一書中，香港保誠保險區域總監王朱迪表示，在一次聚會中，客戶的親友提出：「香港的保單與美國保單有什麼區別？ 」她憑藉著日常的學習與累積，以專業角度解答了此一問題，獲得了高資產客戶的信任。
2023年9月1日 · 但我也非常清楚，如果沒有建立起分工合作的文化與做法，而是靠一個人來管理，就無法建立這樣的團隊。. 因此在團隊成立之初，我就鼓勵團隊成員分工合作，而且從第一批同事開始就培養分工合作的習慣，當他們習慣了在團隊中分工合作的作業模式後，後來 ...
2019年2月1日 · 她說，香港永明每年會進行2次的客戶滿意度調查，從調查可以得知香港民眾對保險公司有以下期待：第一，希望服務能夠更簡單、更迅速，期許一鍵式服務，有一個二十四小時的服務平台（不論是數位平台、評論網站或在推薦平台上運作）；第二，他們希望
