香港財務策劃師學會 相關
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財務策劃師之類不在上述討範疇。我不反對題主入行，因為的確吸引，但請題主不要只做保險，因為怎看都做不長。。。。另附一貼： http:// m.discuss.com.hk/index. php?action=thread&tid=10330347&extra=page=1
香港匯豐，曾有一個規定，銷售人員，要考取 財務策劃師 的資格（Certified Financial Planner，簡稱 CFP）。 如果你細心留意一下名片，英文的那一面，姓名後有小小的英文字，有獲取資格的縮寫。 當理財這個詞泛濫，就轉為財富管理、 財富規劃 ，這類有氣勢的名稱。 財務規劃 是什麼？ 簡單來說，根據你現有的 資產 、收入、開支，建議你購買相關產品，配合你未來需要。 對從業人員來說，除了賣保險外，還可賣金融產品（最常見的是 投資基金 、股票、房地產、樓宇借貸 ……），多了其他收入。 匯豐私人財富規劃，無非是替客戶分析客戶的需求，銷售相關產品而矣。 保險銷售，用人海戰術，未必適用此種方式，當年 AIA 成立了 GIA 另行發展。 编辑于 2024-03-27 22:18.
CHAMP FAMILY分為8個區域，本人所在的是CHAMP MVP區域。CHAMP MVP由美國註冊財務策劃師（RFP[2]）兼友邦區域總監Lisa Tsui帶領，截至 2017 年 1 月共有 216 名營業員夥伴，而以業績而言，MVP區域在2015 奪得AIA 香港友邦超級區域大獎第一名。
2018年10月5日 · 在香港，根据不同人的生活习惯和花费水平，所需的财务自由金额可能会有所不同。. 一般来说，财务自由至少需要拥有足够的储蓄和投资，以便每年能够产生充足的被动收入以支持生活和日常花销。. 对于大多数香港人而言，拥有超过1,000万港元的总资产，相对 ...
三、市场竞争充分——银行业生态复杂多样. 大家从事香港金融往往首先考虑的是市场，其实这是三点当中最弱的一环，我认为必须充分考虑到前面2点，最后1点才是在市场竞争的角度去思考如何做金融业务。. 香港的金融机构很多，仅银行行业的层次就十分复杂 ...
内地人如何去香港或海外的四大会计师事务所工作？. 本人背景：上海财经类院校本科毕业，内资立信会计师事务所1年工作经验，2022校招进入ey上海，假如我cpa6门过，想请问这个背景申请香港或海外的四大难…. 显示全部 . 关注者. 26. 被浏览. 42,081.
2021年11月16日 · 私人银行行从业员以及销售人员才会被香港财富管理公会即PWMA认证为Certified Private Wealth Professional (“CPWP”)。CPWP考试的内容是什么？CPWP 考试共有三分考卷。CPWP考试可以分为两个独立的部分称为单元（Module），分别为即Module 1和
