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2018年6月1日 · 16次美國百萬圓桌MDRT會員、美國百萬圓桌MDRT終身成就獎 香港保誠保險卓越行政總區在資深區域總監施麗麗的領導下，團隊於二 一五年至二 一七年連續三年獲得國際龍獎IDA百人團隊的殊榮，更於二 一六年創下雙百IDA的佳績。
2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產放置於4家不同的銀行，那麼大約就是在每一家銀行放置100萬美元的資產，這就是定義出100萬美元為高資產客戶分界的主因。 那麼，高資產族群又在臺灣市場中占多少比例？ 從圖1我們可以看見，2022年屬於可投資資產達新臺幣3,000萬元～1億5,000萬元的高資產客群人數大約落在49萬3,300人，在臺灣總人口數當中占比約2.11%；而可投資資產達1億5,000萬元以上的高資產客群人數則約為1萬4,500人，在總人口數中占比約0.06%。
2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前，美國聯準會（Fed）降息的機率不高，故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買誘因不高，但是從保險本質、長期角度來看 ...
2019年4月1日 · 為協助受影響的民眾順利返臺投資，以吸引資金回流，帶動國內經濟發展，財政部於二 一九年一月三十一日發布解釋令，可透過下列3個原則判斷匯回資金是否需課稅，包括：辨認資金性質、區分課稅年度、檢視申報情形。. 判斷海外資金是否課稅3大原則. 1.辨認 ...
2021年7月1日 · 」保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長陳嘉虎表達認同。 平時為輔導學員的陳嘉虎院長，每週在亞洲多個保險市場（大陸、香港、臺灣、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、印尼等）來回奔波，對各國保險市場有著第一手的密切觀察，本文他將與我們分享被行管令封鎖長達1年半的馬來西亞 ...
2020年1月1日 · 桂先農 現任：財團法人保險事業發展中心董事長 學歷：美國喬治城大學公共政策研究所碩士 經歷： 1. 「金融監督管理委員會」政務副主任委員、銀行局長 2. 財團法人保險犯罪防制中心董事長 3. 中央存款保險股份有限公司董事長
2019年2月1日 · 根據立法院預算中心報告，臺灣超額儲蓄自二 一五年以來，連續三年達到14％（註）。儲蓄是美德，但只是理財的第一步，大量儲蓄的習慣可能是承自長輩的觀念，以備不時之需。然而，在通貨膨脹、醫療技術進步的情況下，緊急情況時所需的費用已難以預估，因此單靠儲蓄已難以保障未來未知的 ...
