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- 前言
- 正文部分
- 第一、选股层面
- 第二、关于买点
- 第三、关于持股、加仓
- 第四、关于止盈和仓位控制
- 总结
今年1月份，《股票魔法师》的作者、全美交易冠军Mark Minervini（以下简称马克）公布了他2021年高达334%的惊人投资业绩，材料中可见他部分股票的开仓日期，已有不少“股魔学徒”结合该这部分内容进行了解读，并围绕其中个股的买点进行了复盘，有兴趣的朋友可以找来看看。 本篇文章其实除了买点之外更倾向于分析的是马克的交易逻辑，还原到他的体系当中，作为股魔这一套方法论的一个印证，或者补充。 马克在11个月以前曾发布过一个视频，详细地讲解了他买入ANF的逻辑，以及后续的几次操作，本文就立足于这条视频的讲解（原视频在油管，建议大家自己去看一遍），从一个《股票魔法师》学徒的角度，以本人自己的思考和目前的交易体系，从1、选股；2、买入点；3、买入后的量价观察；4、交易原则等方面来进行印证和分析。
在讲解开始前，马克说他的看图方式是将日线图与周线图进行结合，并总是在此基础上去衡量量价关系，对于ANF的交易并非一次建仓完毕，而是用了金字塔建仓方式，也就是说除了公布出来的1月4日买点，他后续又进行了三次加仓，我将视频中提到的重要节点和概念在图中做了标注，方便大家直观理解，如下图：
视频中他并没有提及如何筛选出的ANF，我根据以往他书中的选股思路来推测： 首先，ANF属于第二阶段（第二阶段标准，请自查《股魔1》）； 强度方面：可以通过对比前一阶段9月-11月中，道琼斯指数（下图紫线）与ANF股价的走势图进行验证：下图中先是指数见顶下探反弹阶段，ANF创出新高；接着指数继续探底，创出新低，而ANF则拒绝新低，随后跟随指数反弹，再创出新高，通过这个阶段，ANF的相对强度得以攀升，当然如果有RS曲线作为参考，则更为简单。 基本面方面：马克最关注的是企业的盈利能力，可以看到前三个季度，ANF的每股收益、营收、利润、利润率增速都是大幅改善，表明企业可能正从衰退周期中逐步复苏： 利润率方面也有所改善，马克曾详细讲过营收不变的情况下，净利率上涨1%的“威力”； 接着看当季表现，营收及...
首先看下截止买点前的形态，调整幅度为22%，时间为5W，是一个周期比较短的中期调整形态，如果操作的话，可以换到60分钟周期里，可以看出来是一个vcp形态，均线粘合后突破： 对比下日线形态： 马克在1月4日买入，这个买点属于我们常说的Low Cheat，位于形态下半部分，是一个较早期的买入点。 前面的胶着区是5d/6%，这个位置已经突破了形态的下降趋势线，12月31量能极致缩减，卖盘枯竭可视为“转折点”（但不是买点），1月4日当天价位突破胶着区的中枢位即是买点，量能也超过了50日均量（可从开盘量能推测当天成交量），不过当天这里股价回落，出现了“深蹲”，马克当天并没有止损，而是等到第二天，股价正式突破low cheat。
1月5日股价正式突破low cheat时，马克说他有想过这里加仓，但他仍感觉要回调（推测是因为突破当天只涨了4.3%，上方仍有卖压），所以选择先观望，果然突破不久，股票又向下回调，马克关注的是，当股价回调到low cheat的中枢位，便发生了反弹。 所以他在turn back--1月11日突破周五的最高位时进行了加仓，这一点非常能够阐述马克作为趋势交易者的交易理念--“所有的买点都应在你期待股票运动的方向上”，意思就是你如果看涨，那么就不要在下跌时加仓，哪怕做回踩（pull back)，也不是真的在下跌中去买，而要做确定性更高的“turning up from pull back”。 后面两个买点的理念如出一辙，也都符合这个交易原则： 这里马克说在这个突破后的这段涨幅中，他卖掉了一些仓位，如...
马克没有特别明确他本次的头寸，《股魔2》中所说的滚动加仓机制，一般是从6.5%-25%，所以即使经过三次滚动加仓，他本次单只股票的头寸应该不超过总仓位的25%，止盈除了前面提到的考量之外，马克还说到他会在1-3个反弹后，考虑在强势中卖出股票，因为这个时候也基本远超他的平均涨幅了，他书中还有一种方式是等待2b卖点，但马克本视频没有说，我也不展开了。
1、不要在第一阶段去买，而要等股价站上200日线，选出第二阶段、相对强势、基本面盈利强劲的股票放入股池； 2、确认上升趋势后股票形成base，观察记录base中的量价情况，当股票从base的下降趋势中走出，位于右侧时可以在早期的LOW CHEAT接近中枢位处买入，设好止损止盈计划； 3、买入当天如果碰到假突破、深蹲但未触及严格止损线（一般为-8%）可以先观察，不用着急撤出； 4、风险优先，在盈利达标后，可以进行阶段止盈，并制订好做好再进场的计划和标准； 5、遇到突破之后回撤时，回撤最好再上一个胶着区的中枢位之上，在确定反弹后，可以进行加仓，而并非在下跌中买入； 6、时刻关注量价关系，1-3次回撤后注意止盈，保护利润。 以上几点只是管中窥豹，完整的交易体系其实非常复杂，很多逻辑需要自己去市场里...
2023年8月22日 · - 雪球. 捷利金融雲：香港「券商綜合成交排名」周報告 （2023.8.14-2023.8.20） 作者： 活报告. 摘要： 上周（8.14-8.20）恒生指數在內連續遭受重擊，跌穿一萬八的關口位，再次刷新年內新低， 最終全周收跌5.89%或1,124點，收報17,950點 ，全周成交額約5,032億港元。 以上數據來源捷利交易寶PC端.僅供參考.
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2023年8月30日 · 如何设置筹码系数. 步骤一:点击右上角的图标， 同花顺 是个齿轮，这里已通达信为案例. 步骤二：把自己计算好的筹码系数设置进去，即可。. 这样就可以更好的分析当前这个票的筹码分布。. 在做筹码分析时，如果按照系统默认的参数机械照搬，通常不能准确 ...
2024年2月16日 · 作者： 北海居. 马来西亚国家统计局2月16日发布了2023年四季度及全年GDP初步数据。 数据显示，2023年，马来西亚经济平稳增长，扣除价格因素后，全年实际GDP同比增长3.7%，比上年下跌5.0个百分点，五年平均增长2.81%，人均名义GDP降至11961美元。 分季度实际同比来看，未经季节调整，一季度增长5.6%，二季度增长2.9%，三季度增长3.3%，四季度增长3.0%。 分季度实际环比来看，经季节调整后，一季度增长0.9%，二季度增长1.5%，三季度增长2.6%，四季度下降2.1%。 2023年，按当前市场价格计算，马来西亚名义GDP初值为18226.47亿林吉特，同比增长1.7%，增速较上年下跌13.9个百分点。
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