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  1. 2023年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 786. 0. 業務員每天東奔西跑,難免會因為交通與等待客戶等原因,出現許多零碎時間,也因此許多業務員的時間管理觀念中,活用這些零碎時間成為了首要之重,只要有心,總能夠找到在這段時間能做的事情。 安聯人壽耀鼎通訊處資深經理翁宜岑認為,零碎時間當然可以活用,但是相較之下,她更願意讓零碎時間從一開始就有效控制下來,提高一整天時間利用效率。 而要做到這點,她認為可以從交通時間的節省開始做起。 安排好「大行程」後,再將零碎時間填滿. 管理學上有個知名的「大石頭理論」,具體出處已經不可考,其大意為:將一個罐子裝滿大顆石頭,接下來可以用小石頭填入空隙,接著還有沙子可以填空,即使沙子填滿之後,依然還有水可以繼續填補縫隙。

  2. 2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA,香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰,而是一個邁向卓越的機會,成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求,將IDA的主題融合在團隊發展策略上,引導團隊朝著正確清晰的方向前進,讓團隊 ...

  3. 2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前,首先我們必須瞭解如何開發高資產族群,黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右,其中大多為購買保費達港幣50萬元(約為新臺幣200萬元)以上的客戶。 初始若要開發高資產族群,她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動,因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動,這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後,就可以開始執行轉介紹的環節,轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡,業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心,邀請他們及其朋友參與飯局、活動,透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。

  4. 2020年2月1日 · 《團隊共榮共贏的領導哲學》 讓人才源頭、組織系統、價值觀建立發揮多乘效應的舉措與練習. 作者 葉舜仁. 本書閱讀重點. 保險,這份有意義的事業使我們每天都充滿動力。 因為我們知道,今天所做的事情, 不管有多麼微小,都可能會改變另一個人的一生。 友邦財務顧問獅城AAG團隊,以團隊的願景、使命、核心價值為根基, 加乘領導人共榮共贏的領導哲學, 讓人才源頭、組織管理與培訓、價值觀等不斷植入, 打造出新加坡第一支IDA百人團隊。 1.永遠把夥伴的夢想放在第一位.

  5. 2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一,依照發行公司不同,可區分為「境內基金」與「境外基金」,而投資這2種基金的課稅方式也大不同,可別搞錯了! 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金;境外基金則是登記在臺灣以外地區,大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊,例如盧森堡(Luxembourg)、開曼群島等,這是由境外基金公司發行,經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如:群益印度中小基金,看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票,但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣,所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是,基金買賣獲利(資本利得)的課稅標準是以「註冊地區」,而非「投資標的」。 然而,基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」,而非「註冊地區」。

  6. 2020年2月1日 · 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升,年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA,透過建立個人特色引起企業客戶的注意,以6個關鍵悉心經營與開發,至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色,引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系,擁有財務規劃師(RFP)資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景,他在18歲時開始接觸保險,二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。 由於年紀較輕,黃緯升入行時刻意裝扮成熟,積極培養幽默感,以提高個人魅力。 馬來西亞四季如夏,黃緯升卻因為要展現保險專業化,為引起企業客戶的注意而堅持每天西裝筆挺地進行拜訪。 此外,每次拜訪客戶,黃緯升都十分用心展業,讓客戶感受到其與眾不同,並肯定他的認真。

  7. 2018年7月1日 · 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段:良好的開頭、有效的執行,以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段,黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利,甚至能否永續經營。 「人如果對了,事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話,人要如何「對」,除了在增員選才環節,挑選人格特質適合,抑或具備旺盛企圖心的人才外,進入保險業之初的輔導及教育訓練,亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」,意指新人在進入保險業的九十天內,所被建立與培養的觀念及習慣,會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。 「無規矩不能成方圓」,正確價值觀及良好習慣猶如尺規,雖然無尺規依然能畫方畫圓,但是畫出來的方圓必定不工整,亦不能次次相同,無法複製及延續。

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