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2022年11月3日 · 黃子寧認為，業務員平時就要廣泛涉獵不同領域的知識與興趣，當遇到高資產客戶有相同興趣時，才有談資可以與其交流，並讓客戶認為業務員是同道中人。 就好比，高資產客戶可能喜歡名錶、包包、名車或紅酒等，業務員不一定需要擁有這些東西，但需要認識、瞭解相關資訊。 黃子寧一次在聚會場合看見某位準客戶身上揹了一個名牌包，因為她知道這個包包是限量款且很難取得，便詢問這位準客戶包包是在哪裡買到的，由此便與準客戶有了一次順利的對談，建立起彼此更深的連結。 但要注意的是，業務員可以讓準客戶知道自己在保險業服務，但切忌在剛認識準客戶時就開始談保險，而是要在深耕客戶、清楚瞭解客戶痛點與需求後，才能進一步向客戶推薦以保險作為解決方案。 開發高資產客戶後，就進入到最關鍵的經營階段。
2021年8月1日 · 2020年，新冠肺炎疫情來襲， 各行各業都受到影響，保險業亦不例外， 但有一支團隊從逆勢中異軍突起， 達成前無古人、後難來者的全新紀錄。 來自香港的宏利保險南九龍團隊， 自2013年起已連續9年達成國際龍獎IDA百人團隊目標，
2017年9月1日 · 1. 920. 香港宏利人壽行政區域總監龍子明指出，獲得IDA百人團隊很困難。 然而，當時看到有前輩都能拿到IDA百人團隊，所以相信他們都能做到。 在一種「要不怕困難，困難才能解決」的積極心態下，去接受前所未有的挑戰。 如今宏利金融南九龍區團隊已經是連續五屆的IDA百人團隊，也是突破雙百人團隊的其中一支，龍子明談到南九龍很重視倫理，是能讓他們屹立不搖、團隊持續發展壯大的重要關鍵點。 倫理把團隊變得扎實，能擁有像兄弟姊妹一樣的感情。 他舉例說明，當我們遇到困難，其實最親密的家人不知道，他們不瞭解為什麼困難，是為了什麼事情而煩惱，你也難以說得清楚；同樣地，當你很開心，最親密的家人也不知道你為什麼開心，因為他們不瞭解我們的情況。 反而最瞭解我們的情況是誰？ 是我們的團隊夥伴。
2018年6月1日 · 9994. 吳蕾芬說，保險帶來的是選擇權。 當遇上重大疾病時，在經濟無虞的前提下，我們才能選擇更優質的治療方式，而保險正是這個前提的來源。 富邦人壽富驥通訊處業務經理吳蕾芬入行十一年，客戶數累積約700人，其中8成約500～600人，吳蕾芬已為他們做好了完整的醫療保險規劃。 在定額給付部分，除了視客戶預算盡可能提高保額外，吳蕾芬會幫客戶規劃4,000～5,000元的病房給付醫療保障，讓客戶在需要時能夠選擇住進單人病房。 吳蕾芬指出，因為健保病房有限，且選擇使用的人多，因此在大醫院的急診室內，病患在觀察室等候甚至排到走廊上的狀況屢見不鮮，一等就是一、兩天甚至更久，若有保險給付病房費用，就能夠省去等候的時間，得到品質較佳的醫療環境。 實支實付醫療保障是吳蕾芬認為最重要的部分。
2019年11月1日 · 陳慧英會透過多元層面提升團隊夥伴的專業，除了提供系統性的訓練，團隊中的資深主管或是業務夥伴也會教授不同的主題課程，並鼓勵夥伴多參與國際性的會議或進修專業的課程，平時也會提供專業書籍和雜誌讓夥伴多方學習。 同時，陳慧英也重視市場上的實務操作，不只在內部示範如何銷售和說明規劃，初期亦會陪同拜訪。 在會面一些具代表性的客戶時，她甚至會帶一團人一起去，讓夥伴觀摩做業務的本質，並從中學習如何待人處事、交往之間的禮貌和禮儀，以及如何與客戶良好溝通，如何運用自己的專業知識有效提出建議和分析等。 團隊夥伴之間每天都會分享交流，不論是在市場上遇到的問題、心得、新知，遇到較難解決的問題也會共同討論，提供不同的方法和建議。 這樣的培訓方式，讓夥伴都較能掌握到訣竅，應對市場上不同類型的人和問題，自信心自然愈來愈高。
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 9810. 當一名業務人員跨進客戶家門，透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積，將為成交的機會增加致勝籌碼。 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道，但要從客戶家門走進客戶心門，卻是業務人員一輩子的功課。 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說，業務人員從辦公室能進得了客戶的家門，這只是第一步而已，但是從客戶家門走到客戶心門，是業務人員一輩子的功課。 她認為，業務人員的專業能力與信任感是同等重要：「為什麼律師或會計師從事保險業，他們的業績不一定是最好的？ 關鍵就在於客戶的信任感。 」也就是說，專業固然重要，但如果沒有客戶的信任感，那只會讓客戶將專業拒之門外。
2020年7月1日 · 「參加IDA年會，改變了我。」榮獲二 一九年國際龍獎IDA優秀主管金龍獎的林嵐，從一個只想著賺到錢，只要顧好自己就可以的普通保險業務人員，成為目前轄下有160位夥伴的團隊主管，她總結出最關鍵原因，是因為參加了國際龍獎IDA年會。
