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2020年3月1日 · 7679. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 定聯，顧名思義，「不只要聯絡，還要定期聯絡」，. 如何藉由系統的力量將 ...
2017年12月5日 · 你應該買線上保險，它可以省去和保險顧問溝通的麻煩。 但這只是針對某些不需要任何諮詢，就可以自己決定的保險產品。 就像去藥房，有些處方藥物可以在櫃檯直接買；有些則需要醫生的處方，因為使用時可能會有副作用或某些劑量安全要求。
2020年6月1日 · 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。. 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。. 3.接著，透過意外保險強化 ...
2022年6月1日 · 即個人金融帳戶一整年存入金額累計達240萬元且全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入明細資料給財政部資料中心。 此外，財政部「智能稅務服務4年計畫」已於2020年啟動，其中會先將營業稅導入；而後也會陸續導入綜合所得稅、營利事業所得稅等。 另外規劃2023年與戶政機關合作，預計運用親等資料等，來精進綜所稅等異常案件的查核，提升稅務行政效率。 預計2024年完成各稅目系統建置，透過人工智慧（AI）技術，提升各稅選案查核的精準度、稅源的掌握，同時也能夠大幅減輕稅務人員的負擔。 有了智慧查稅系統的幫助，國稅局目前針對以下幾種較常發生的異常情形將主動選案調查： ．個人帳戶短期內連續以現金方式提領或存款。
2022年7月1日 · 1176. 「信任」，是邁向成交相當重要的基石，想要建立客戶信任感必須具備許多要素，而這些要素又是環環相扣、缺一不可。. 華玉青除了秉持「無我」的心態面對客戶，更是時刻提醒自己不要誤入摧毀客戶信任感的2大誤區，一步一步建立起客戶的高度信任 ...
2019年11月1日 · 0. 2387. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將所有的保單交給他健診，吳善國會對客戶說：「如果我沒有辦法瞭解您的現在與未來，今日您雖然跟我買保險，但之後繳不起就會解約，那就不能叫保險規劃。 接觸客戶後先做一件事─保單健診. 一位女性客戶陳小姐，之前向吳善國購買每年保費100萬元的儲蓄險。 但當年，他們第一次成交後沒幾天，吳善國正在整理陳小姐認識自己前所購買的33張保單，陳小姐突然打電話給他：「吳先生，不好意思我想取消所買的保險。 吳善國當然錯愕，經過瞭解，她的丈夫是名臺商，匯回家中的收入極高，卻很討厭保險，認為是一種浪費金錢的行為。
2018年8月1日 · 大陸的企業對於跨界發展相當熱衷，今天的異業可能就是明天的同業，透過不斷的投資與收購，集團跨界後的子公司之多，恐怕連集團負責人都難以一一細數，就好比， 騰訊集團旗下品牌多達400家，阿里巴巴旗下品牌也達到了250家之多。
