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2017年1月5日 · 保單週年檢視有3重點。. 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下：. 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。. 2.客戶的投資理財行為是否有變更？. 且為確保做的規劃與客戶認知 ...
2020年3月1日 · 「D-2系統」是一個用於和客戶接觸的系統，它主要由以下2個時點構成：D，即關鍵日期（Key Dates）；D-2，即關鍵日期到來前兩個月，就要開始接觸客戶／準客戶。 D-2系統的基本法則. 1.它並非只是一套活動管理系統，而是業務拓展系統。 2.它同時適用於準客戶及客戶。 3.它認定所有接觸到的人都是準客戶，都是可能購買保險商品的對象，包括現有客戶，然後根據2個基本要素（可否聯繫、生日期限）將準客戶分成4大類： 4.每年有3、4個時段最適合接觸客戶 ／準客戶，這期間有很好的訴求點，能大幅提高成交率。 5.多數業務人員「陣亡」並非因為銷售，而是缺乏安全感，那種今日不知明日應該做什麼的迷茫，最讓人焦慮無助。 6.身為從業人員，需要許多客戶才能保持業績穩定是一個錯誤迷思。
2019年6月1日 · 1.健康年齡【My健康】： 健康年齡是日本醫療資料中心研發的技術，依據體檢數值進行統計學判斷，再參考個人的體適能指標，重新給予實際體況年齡。
2018年6月1日 · 除了最基礎的X光、超音波等檢查外，電腦斷層掃描（CT）、核磁共振掃描（MRI）與正子斷層造影（PET）也日漸普及，這些檢查方式健保都有給付，不過前提是醫師判斷有檢查的必要，如果是健康檢查或者心有疑慮想要檢查的話，就必須要自費了。
2019年1月1日 · 1515. 衛福部統計全民健保醫療費用二十年內成長2.36倍，然而商業健康險的手術損失率亦難以操控，思考如何控制醫療費用已是保險經營的重要一環。 「外溢保單」是國內開發以訴求健康促進概念的保單，本期介紹澳洲Fund of Australia Limited，HCF，以訴求慢性病控制的健康管理保單，供參考。 外溢保單結合保險保障與健康促進概念. 健康管理保單結合了保險保障與健康促進概念，對保戶而言，不僅讓保險從消極的提供保障，更是積極促進健康；對保險公司而言，雖是犧牲保費收入，但也同時降低慢性疾病的鉅額醫療理賠支出。 因此，健康管理保單已成為壽險公司發展方向，其中外溢保單是近年代表商品。 健康＝60％生活方式＋15％遺傳因素＋10％社會因素＋8％醫療因素＋7％氣候因素.
2021年11月1日 · 根據衛生福利部調查結果，40～64歲的中年民眾中，有64.5％的民眾在過去3年內曾做過健康檢查（含政府提供之成人預防保健服務），其中知道健保提供健檢的民眾占80％，也就是說，每5名中年人就有1人不知道這項福利，而男性不知情的比例較女性高。
2019年6月1日 · 因為《個人資料保護法》的設計概念是以一對一為主，也就是資料蒐集方與資料當事人一對一所設計的，資料當事人可以向資料蒐集方索取資料，資料持有人不能拒絕。 但開放資料庫的概念完全不同，是保險公司要求健保署提供當事人資料給第三方，完全是不一樣的概念。 所以，當現在資訊是要從衛福部傳送給第三方，可能會有2個結果，一是衛福部同意，二是可以拒絕，因為在法令上衛福部並不需要履行這個義務。 也就是說，開放健保資料庫，雖然資料當事人同意，但是衛福部卻可以拒絕，為什麼會拒絕？ 道理很簡單，因為它並沒有什麼好處，今天當事人把資料交付給第三方，若中間過程出現個資洩漏的問題，誰該來負責？ 所以除非有法律上的明文規定，不然對健保署而言，應該不會想去做這類吃力不討好的事。 健保資料庫開放是兩面刃.
