搜尋結果
2022年11月3日 · 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20 ...
2020年8月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 財政部於2020年6月29日預告「所得基本稅額條例」修正草案，預計自2021年1月1日起，恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票（以下簡稱未上市櫃股票）交易所得計入個人基本所得額。. 最低稅負制自2006年實施，由於未上市櫃 ...
2018年5月1日 · 專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53 個國家 擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位 關於「為什麼『不』購買人壽保險？」這個問題，請先看以下6點 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2020年1月1日 · 根據美國腎臟資料系統（United States Renal Data System，簡稱 USRDS）調查，全球二 一八年腎臟疾病發生率，臺灣每百萬有493人是新的腎臟病患者，發生率為全球之冠。. 根據衛生福利部健保署統計，慢性腎臟病二 一八年花掉健保513億7,800萬元，占了健保花費總額的7.5 ...
2022年4月1日 · 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為，資產愈高的客戶愈容易接受保險，因為他們見多識廣，金融觀念也相對較高。. 業務人員若希望成功經營這群人，必須掌握以下4法門。. 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念 ...
2018年7月1日 · 但也帶來了一系列問題——主管們可能擁有較高的銷售能力，但不一定有較高 的管理能力，特別對於新手主管來說，做業務的同時又要兼顧團隊管理，同時還要參加相關會議，若是沒有足夠的時間與部屬溝通並協助解決問題，有可能導致部屬因看 ...
