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2022年3月1日 · 想要攀登高件數的山峰，業務人員必須先設立一個明確的件數目標。 1. 設定中長期的件數目標。 業務人員應建立「全域思維」，提前設立全年或數年的中長期件數目標，為的是讓自己清楚看見接下來一整年與未來幾年的努力方向，有明燈指引，才能在追逐件數的漫長過程中持續朝向目標前進，而不會如入五里霧中的迷失方向。 2. 根據現實因素分配短期件數目標。 設立短期件數目標不一定非要均等化，而應該將現實因素如出差、培訓、旅遊等影響要素考慮進去，對短期目標進行合理的調整，但前提是保證中長期目標不受影響。 例如，當8月需要出差、外出集訓時，業務人員可將8月的月件數目標適當降低，但缺少的件數一定要在7月或9月補上，不可拖延至年底，方能確保全年總件數符合原定的年件數目標。 法門2—嚴格提升活動量.
2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向，以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向：1.高CSM（合約服務邊際）、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）。 保險公司販賣愈多高CSM的商品對於未來財報上的獲利表現愈有幫助，不過這樣高獲利的商品，往往銷售的難度也會更高；未來ICS 2.0上路後，嚴格的資本要求會增加保險公司的資本負擔，低資本耗費的產品，如短期低保證、投資型保單等，能降低資本負擔；資產負債易匹配的商品則有助於提列資本及避免財務波動，如外幣保單；而由於將來保險公司透過保單收取大量的現金，作為儲蓄使用而非風險移轉，對於收入及績效不會帶來幫助，因此會聚焦在開發非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）的保單。
2017年11月5日 · ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御，進而持續帶領團隊夥伴卓越，往更高的績效與成長向前？
2018年6月1日 · PDCA迴圈法則是管理學上的經典法則，無論哪一項工作都需要經過計畫、執行、檢查、不斷整合和修正改善這4個階段，有品質地完成目標規劃，並為下一個階段目標打下基礎，如此形成迴圈，達到階梯式的成長。 這套管理方法用於個人自我管理、提升自我績效相當有效，亦非常適用於保險行銷。 保險行銷工作的特殊性在於每月歸零，每年歸零，因此每一個新的節點，都是一個新的開始。 彷彿是周而復始的圓圈，每一個階段的工作相當於是一個迴圈。 按常理來說，每經歷一個迴圈之後，夥伴都會更有經驗，在之後的展業中能收穫更好的業績，然而很多業務人員卻彷彿迷失在這個迴圈中，一直在同一個圓圈裡不停打轉，或是這個圓圈慢慢縮小。 深究其原因，和業務人員對待這份事業的態度有關。
2020年2月1日 · 2020 年 2 月 1 日. 0. 1561. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想要讓客戶市場晉級，開啟高端 ...
2021年1月1日 · 2021 年 1 月 1 日. 0. 683. 隨著人們對保險的認識愈來愈多，他們對保險業務人員的要求也愈來愈高。 過往以產品為導向的保險銷售模式已經很難打動客戶，客戶需要的是更加專業的業務人員。 這也意味著，團隊長如果想帶領團隊在未來市場站穩腳步，就需要引領夥伴走上專業化道路、建立專業化銷售意識。 教育要從小紮根，而引領夥伴建立專業化銷售意識則要從新人教起。 只有新人都建立起專業化銷售意識，才能在源頭上改變團隊。 那麼，團隊長應該如何做？ 以下分享2個方法： 1.讓新人體驗顧問式銷售流程. 讓新人親身體驗顧問式行銷的魅力，是為新人建立起專業化銷售意識最為直接有效的方法。
2020年10月1日 · 因為36件是永續經營的基礎，36件是對保險工作的承諾，36件也代表著36個轉介紹中心的成立；在達成獎項目標的過程裡，業務人員秉持初衷照顧了36個家庭的風險保障，並且發展成轉介紹中心，把保險大愛的價值最大化。 而對團隊主管而言，帶領一個團隊去追求榮譽，是對事業夥伴負責任的承諾，更是對人壽保險價值的最大化，將整個團隊的定位放到更高層次去經營，過程中能看見許多優秀的領導者，互相分享與學習帶領團隊的成功方針，以個人為一個點，擴散到整個團隊，達到團隊共榮、共進、共好的團隊願景，推廣人壽保險的核心價值，並且照顧到更多的家庭。 近幾年國際局勢變化之快，全球保險業亦面臨多重挑戰，加上新冠肺炎疫情的影響，我們更應把追逐榮譽當成是在未知的未來中前進的動力。
