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2019年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 4452. 保險是人的事業，人才的引進是一個單位邁向績優的基礎，因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才，才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為，團隊的績效來自於人數與產能的結合，有足夠的人才，再能讓他們有足夠的產能，讓一個團隊達至績優。 有人，才有人才，有人才方能造就主管，而足量的主管不斷增員新人，才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處，有42.8％的夥伴屬於入行未滿兩年的新人，充足的新人會帶來年齡層之間的活絡，也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們，能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募？
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 4874. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2022年6月1日 · 2022 年 6 月 1 日. 0. 4502. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2019年10月1日 · 鹿港是一個文風鼎盛的地方，曾是臺灣的第二大都市，也因此三十年前的鹿港鎮就已經擁有300多個博士，是當時全臺鄉鎮裡博士比例最高的地方。 一些地方耆老、地方人士希望林肇睢能夠參與地方的發展改革，當時地方最有名的鹿港天后宮聘請他擔任無給薪的委員，參與當地發展的規劃。 林肇睢非常認同產業發展不能脫離社會而活，就像不能自居一隅跟社會脫節一樣，所以積極參與鹿港天后宮地方公益事務發展，一邊工作一邊進行社會公益，回饋地方。 接任鹿港天后宮主委的時候，林肇睢才36歲，那時候的他已經接觸了社會各個階層，所以看事情的角度更寬廣。 他也是在那時候意識到，屬於海島型國家的臺灣，雖然擁有漂亮的山川海域，卻因人為因素而常被破壞。 常在世界各國奔走的他，特別能體會臺灣獨一無二的價值，認為臺灣是最漂亮，物產最豐盛的地方。
2019年8月1日 · - 2019 年 8 月 1 日. 1410. 身為壽險顧問必須「自己先相信保險」，才會瞭解保險的特別，與其他行業的業務人員本質上存在著差異，一旦自己以身為壽險顧問為榮，就不會畏懼這些日常生活中的負面觀感。 現今，許多民眾對保險業務人員的觀感及印象仍然不佳，究竟該如何扭轉保險業務人員在民眾心中的刻板印象？ 對此，安聯人壽鴻鼎通訊處業務經理張涵婷表示，民眾對業務人員會有負面觀感及刻板印象屬正常現象，這是因為多數民眾會認為業務人員是為了業績才與客戶熟絡，嘴上說著好聽的話只為了說服客戶買保險；且客戶也會擔心業務人員是否會在壽險業長期待下去，若只是短暫從業就會讓他成為孤兒保單。 將心比心，先站在客戶立場思考.
2018年7月1日 · 2018 年 7 月 1 日. 0. 1562. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」
2020年12月1日 · 2020 年 12 月 1 日. 1306. 0. 初次見面時，業務人員別急於成交，先做好「問」（對的問題）、「聽」（客戶的需求）、「尊重」（購買與否由客戶自己判斷）這3件事，方能成功獲得與客戶下次見面的金鑰。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期──
