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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年10月1日 · 0. 282. 臺灣壽險業至今已有60年的發展歷史，投保率高達266%。 它走向專業的歷程對於其他國家保險市場能夠帶來什麼啟示？ 擁有40多年從業經驗的國際龍獎IDA執委會主席黃俊文分享了他的觀點。 臺灣壽險行銷專業化之路經歷了哪些過程？ 回顧40多年來的壽險經營管理經驗，國際龍獎IDA執委會主席黃俊文表示，可用「赤手空拳打天下」、「一招半式闖江湖」這2句話來做總結：在過去，一款保險產品可以銷售好多年，但實際上各個行銷團隊對於產品的學習、教育訓練等重要項目上花的工夫不多。 在投保率非常低的時期，保險產品被視為和銀行產品競爭的事物，因此在大眾的意識中，它不需要太多銷售技能。 所以，過去的臺灣保險市場也缺乏專業化，但經過數10年的快速發展，臺灣保險業日趨成熟，向專業化的方向快速前進。
2022年10月1日 · 對此，團隊長黃謨賢區域總監指出，團隊近年來可以持續發展，最重視也最關鍵的是──將人才留住。. 因為唯有將人才留住，財（業績）也才會流入，最終團隊才得以壯大。. 「將人才留住，財才會來。. 」，這是團隊的集體共識，也是很清晰的願景。. 這讓 ...
2020年2月1日 · 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。 由於年紀較輕，黃緯升入行時刻意裝扮成熟，積極培養幽默感，以提高個人魅力。 馬來西亞四季如夏，黃緯升卻因為要展現保險專業化，為引起企業客戶的注意而堅持每天西裝筆挺地進行拜訪。 此外，每次拜訪客戶，黃緯升都十分用心展業，讓客戶感受到其與眾不同，並肯定他的認真。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2017年9月1日 · 862. 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。 為什麼可以突破雙百IDA？ 她分享說，卓越團隊的成功取決於4大因素：文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化，即四季文化——春，紮根學習，計畫定位；夏，複製計畫，吸引人才；秋，輔導溝通，承上啟下；冬，管理監視，建立系統。 也經常與夥伴做思想的交流「定格局、立根本、開眼界、求微調」，具體表現為：「定格局」，透過文化薰陶，提升夥伴的格局，延伸深化國際龍獎IDA精神，以視覺化圖像激勵團隊，潛移默化，例如把IDA的信念、使命，以及保險十大黃金價值，會放在寫字樓的每個地方。 所有的新進夥伴，都會與他們做分享、交流。 以及感恩文化，薪火相傳。 「立根本」，掌握清晰目標，緊密推動。
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 1. 747. 現任：國泰人壽董事長、人壽保險商業同業公會理事長. 重要經歷：國泰金融控股公司董事、國泰人壽保險公司董事、國泰慈善基金會董事、國泰綜合醫院董事、人壽保險商業同業公會常務理事、保險學會常務理事、工商協進會會員代表、日本精算學會正會員、精算學會正會員. 業務人員若不能熟悉並善用新型態的工具及溝通平台或方式，將面臨被淘汰的風險。 保險公司及業務人員都應抱持開放心態，開拓新的業務推展模式。 根據人壽保險商業同業公會統計，二 一八年至十一月底的總保費收入已達3兆1,585億元，較二 一七年同期3兆595億元增加3.2％。
