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2023年2月1日 · 261. 在參加2015國際龍獎IDA年會後，史軍立下要成為大陸首支IDA百人團隊的宏大願景，這對當時團隊人力僅有350人的聚龍團隊而言，可說是相當艱鉅的挑戰。 他是如何帶領夥伴一步一步完成這個看似不可能的任務？ 而在未來，他更以打造大陸第一支IDA百人銀龍團隊為目標，聚龍團隊又會如何逐步朝此願景踏實邁進？ 談及團隊願景的重要性，大陸平安保險北京分公司聚龍團隊創始人史軍從3個面向來探討。 首先，團隊願景能協助夥伴快速走出低谷。 保險業務員是個別與保險公司簽署工作契約，然而在各自展業、單兵作戰過程中，難免會有狀態起伏，若能透過團隊願景的挹注與協助，夥伴就能扮演起為了共同目標奮鬥的角色。
2018年3月19日 · 國際龍獎IDA獎項的肯定，本屆大會共有近6,000餘位壽險菁英申請、超過1,635位獲獎者上台接受表揚。 「龍之夜」頒獎典禮今年共頒發出6大獎項，包括國際龍獎IDA終身會員、雙白金獎、白金獎、金龍獎、銀龍獎、銅龍獎，每一位得獎者都為過去一年自身的努力
2024年4月1日 · 最後，身為客戶的財富守護天使，保險業務員也可以親筆寫下想給客戶的建議及祝福，讓這份規劃更有溫度，且獨一無二。 謝謝您願意一同參與這份獨一無二的財務規劃， 未來有任何問題我隨時都在， 希望能成為第一位看到您完成夢想的見證者。
2018年3月16日 · 對此，「龍之夜」頒獎典禮主禮貴賓澳門貿易投資促進局代主席劉關華表示，與十五年前在二 一年舉辦的2001國際龍獎IDA年會相較，全球華人保險業的成就有目共睹，不論是在會議規模與獲獎人數上，都有大幅的壯大與成長，這無疑為澳門打造盛會之都的
2023年11月1日 · - 2023 年 11 月 1 日. 0. 543. 布幕前，舞臺燈照耀在劉孟德身上，顯得神采奕奕。 在掌聲送往迎來之間，他娓娓訴說起從前職場生涯、考取證照，以及退休後學習挑戰新事物時的那些笑料，為即來的脫口秀練習著。 從容自信的態度，讓年過76歲的他看起來年輕了10歲。 你會如何定義「退休」二字？ 有人煩惱自己年老力衰，沒有體力度過每天漫長的時光；也有人擔心自己失去方向，整日在躺椅上看街上熙來攘往。 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。
2023年9月1日 · 世界華人保險終身成就獎，頒贈予在行業從事40年以上，並且做出巨大貢獻的從業人員。. 2023年8月16日，保險行銷集團睽違3年，將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者──友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及 ...
2018年7月1日 · 因為，當這個 家族將資產的所有權交給信託公司管理時，資產管理是根據信託的創建者（也稱為授權人）所寫的願望信函（Wish Letter）執行管理。 我發現在遺產規劃中，最大問題之一是：缺乏流動性。 大部分的遺產都是如此，雖然富有龐大資產卻缺少流動性。 這使得許多遺產被迫出售，以取得足夠流動性資金，用以清償債務或支付稅務，而在這個過程中往往會遭到「賤賣」，甚至需要創造財產，才能平等分配給所有的受益人。 許多房地產持有者選擇使用人壽保險，作為創造流動性的方法，以確保房產不會被迫「賤賣」，並減少受益人之間的潛在衝突。 如果你有1位、2位、3位或100位受益 人，遺產規劃是必須做的，也是持續追蹤處 理的過程。 更多內容請見《Advisers財務顧問》351期.
