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2018年3月14日 · 寧靜致遠，2017國際龍獎IDA年會開幕典禮 5,500多位全球壽險菁英齊聚澳洲墨爾本 本屆大會有超過來自17個國家與地區、200多家保險機構，有超過5,500餘位來自世界各地的全球華人保險菁英參與學習盛會，大會主場、分場、各論壇多達80餘場，逾百位大會專題發言貴賓、大會講師、分享代表等，共同探討 ...
2017年9月23日 · 財務服務業要如何應用4大關鍵，進而善用新科技及數位工具，破壞式創新傳統的壽險市場，繼續成長及獲利？ 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 現代行銷學之父菲利普科特勒（Phil Kotler），認為需要有利益地解決目標客戶的問題。換言之，成長導向的行銷者，時常在尋求消費者區隔，以 ...
2020年11月1日 · 由健保局醫療費用統計資料顯示，2017年臺灣民眾醫療保健支出（NHE）為1兆1,000億元，較2016年增加3.7％，增幅高於國內生產毛額（GDP）之年增1.9％，導致國民醫療保健支出金額占GDP（17兆5,000億元）之比重上升至6.4％，平均每人NHE為4萬7,860元，較2016年增加3.6％。 至於家庭自付醫療支出占經常性醫療保健支出比重，自2003年起就大約維持在35％以上，見表二。 2017年家庭自付醫療保健支出計3,792億元，其支出用途以醫療照護占60.5％最多，其中門診占率最高41.4％；醫院住院占16.6％；其他專業機構則占2.4％。
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
2017年6月5日 · 2017 年 6 月 5 日 0 725 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 保險行銷集團董事長 幾年前，聽到前金管會主委王儷玲，談到：「未來民眾若要完善退休規劃，業者必須推出優質的專屬退休投資商品，如目標日期基金(Target Date Fund)以及保證最低給付變額年金保險 ...
2021年12月1日 · 他以自己團隊的發展歷程為例，2017年時團隊整年度的新進人力為60人，人員定著率30％，平均產能為48萬元，當年新人初年度之業績為864萬元；但是當團隊開始執行系統性的運作架構後，隔年新進人力為86人，人員定著率提升至60％，平均產能也 ...
2017年10月23日 · 2017 年 10 月 23 日. 1217. 0. 要善用自己的強項，如同許多財務顧問，藉由公司客戶資料庫，來定義其目標市場，經由公司現有顧客的調查，也能發現有可能有幫助的結果。 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 隨著消費者的崛起，愈來愈多公司現在將最終消費者視為其主要顧客，而非財務專家（financial professional, FP）。 這改變會導致公司針對特定型態顧客，來發展解決方案嗎？ 是否你的公司已經有目標行銷、區隔策略、或正考慮建立中。 本文由財務專家的角度，來探討目標行銷，協助發展與理解面對面的行銷，以及如何連結公司產品服務和目標市場。 無論是何種產業，分配或配銷（distribution）連結了公司產品與需要該產品的市場。
