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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年6月1日 · 品牌行銷是在商業上行之有年的做法，早期最常見的方法是投放電視廣告；而現在走入數位時代，低頭族大盛，手機已經徹底改變了我們的生活，更與生活密不可分，因此品牌建立的平台也應該移到數位社群平台上。 曾有調查顯示，現代人每天平均有三～五個小時是用在手機上的，這些時間如果都能夠用在保險工作上，將會是多麼大的幫助？ 我們可以透過手機媒體的使用，將品牌宣傳出去。 如此一來，所有在手機上看到我們打出品牌的人，都等於是在幫助我們做保險事業，他們可能只看幾秒，也可能感興趣而看了幾分鐘，這些零碎的時間加總起來，等於是我們在奔走規劃的同時，也完成了幾天、幾週甚至幾個月時間的自我宣傳，省下的時間，我們又能用來做更多的事情。 品牌與價值的華爾滋.
2020年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 2070. 你的手機裡面有很多好友嗎？ 當中有多少是你的客戶？ 透過更清楚的管理方式，讓科技協助你維持客戶關係，增加展業效率。 保險業務人員這份工作看似時間彈性，但是實際上要經營舊有客戶和開發新客戶，總會讓業務人員有「時間不夠用」之感，特別在過去電話聯絡和拜訪客戶幾乎無法同時進行。 但時間推進到二 二 年的現代，智慧型手機和網路的便利，這件過去看似天方夜譚的事成了現實，科技的變革不僅影響了人們的生活習慣、改變了每個行業，當然也成了業務人員的技術奇點（Technological Singularity）。
2018年5月1日 · 以前的科技斷層沒有這麼明顯，但是這十幾年來，科技斷層愈來愈明顯，就猶如有手機 與沒手機的時代相較，就讓我們的生活型態改變了許多。決策者其實不太可能重新去瞭解這個世代在做些什麼，但在公司內部應該要有一套機制去因應這個改變 ...
2018年4月1日 · 主管將自己置身事外，這是錯誤的做法。比如在早會中，團隊主管會要求夥伴將手機 調為靜音，甚至集中上交管理，會後再發還給大家，但其本人卻以便於工作為由，自己沒有將手機收起來，這樣的行為會讓夥伴反感。 更何況，團隊主管低頭看 ...
2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺，建置大數據分析區，導入電子發票大數據分析等，利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。
2023年7月1日 · 在這樣的背景下，破冰不再僅限於面對面交流，它也漸漸延伸到線上經營的領域。在手機 不離手的網路時代，線上經營已成為保險業務員客戶經營的重要領域，因此，線上破冰勢在必行。 傳統意識裡的破冰往往是在面對面相處中完成的。雖然 ...
