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2018年4月1日 · 然而後收型基金其實不只有B股級別，依據綁約期間的不同，又分為B股（四年）、Y股與U股（三年）、T股與D股（兩年）等不同級別。 有些配息基金標榜「免手續費」，並以固定收益吸引客戶，這種標榜「免手續費」的基金其實就是「後收型」基金。
2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年4月1日 · 為了提高件數，宏星集團將小額保單與淺基金 也列入件數計算，鼓勵夥伴在銷售保險主約的時候，也能將這些比較便宜的小額商品一起賣出去，藉以提高件數。 5.增加商品類型。在香港的法規中，不同領域的金融商品需要考取不同的證照才能進入 ...
2020年6月1日 · 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2019年1月1日 · 傳統型與投資型壽險，該如何規劃與選擇？. 千漲萬漲唯有收入不漲，民眾在這樣的普遍共識下，省錢、多用途的商品自然備受青睞。. 以保險業來說，能夠同時提供保障，又兼具理財功能的投資型商品，就成為民眾眼中炙手可熱的選擇。. 根據財團法人保險事業 ...
2019年5月1日 · 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？. 是否有何評斷的基準？. 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾 ...
