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2019年4月1日 · 金融科技時代下業務人員的成長路線圖. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 0. 765. 透過各大保險公司團隊主管， 分享其實務經驗及做法， 因應金融科技的影響正確調整團隊， 從增員、輔導、教育訓練等面向上， 培育業務人員無法被取代的價值， 永續傳遞保險的價值與意義。 緩急相濟，將威脅轉變為成功助力. 重視資訊科技的風氣，培養團隊數位競爭力. 反轉、轉型、成長，全方面跟進數位化. 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 科技結合保險──科技化、區隔化、專業化. AI不是挑戰，而是速度與學習. 善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度. 金融科技時代下，培養「精、準、簡」為不可或缺的能力.
2021年10月1日 · 想要深耕經營客戶，提高客戶對業務員的信任度與滿意度，使彼此之間的關係愈加醇厚，方志宏總結自己做到了以下6點： 一、完善理賠服務，為客戶關係打下穩固基礎. 方志宏認為，理賠服務是轉介紹、再購以及延伸家庭保單很重要的切入點，每當客戶有理賠需求時，代表著客戶也正看見風險來臨的真實樣貌，若業務人員處理理賠過程順利，不僅能夠讓自己與客戶的關係更加緊密，也能讓客戶深刻感受到保險保障的重要性，以及時補足保障缺口。 方志宏以家庭保單為例，當保戶罹病後，通常會由其親屬幫忙處理理賠事宜，雖然親屬並非保戶，但卻會很瞭解其家人生病的花費，以及保險能夠提供哪些幫助，而後也會開始思考自己可能面臨的風險，以及保障是否充足。
2023年11月1日 · 在旅遊冊中，一趟只要日幣2萬3,000元的富士山健行之旅吸引了他的目光。「我當時還疑惑為什麼3天2夜的行程這麼便宜，原來他是用巴士把我們從大阪載到東京，一個晚上就在巴士上度過了。」 終於到富士山腳下的一群人，泡過溫泉後精神飽滿。
2024年5月1日 · 認真的人受人尊敬. 3月中旬，我們一家人到大阪自由行，這次住宿的酒店就在大阪車站旁，考量一家人拖著行李上上下下機場快線相對辛苦，所以我們選擇搭機場巴士，下車後走個5分鐘就到酒店了，相當方便。. 機場巴士班次很多，票價只要臺幣300多元，給了 ...
2019年4月1日 · 因此，他針對這個世代的壽險公司和團隊如何因應科技時代的浪潮，提出4個成長路線： 1.提升金融專業知識： 未來保險業產品和服務形態都會改變。 產品針對年輕族群朝簡單低價套餐方向發展，保險的組織型式也會出現年輕業務人員比率增高的變化。
2023年10月1日 · 但是具體來說，該學習些什麼？. 林千鳳大致將她認為應該學習的內容分為3大類：. 1.強化能力。. 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇 ...
2021年1月1日 · 團隊長要透過從業路線圖讓新人明白，如果堅持專業化銷售，他們就可以逐步提升自己的專業，將個人保單開拓成家庭保單、將小保單發展為大保單，認識的客戶層次也將逐漸提升，並獲得更多轉介紹，在保險業中占有一席之地；但如果沒有堅持專業化 ...
