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2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 7752. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》 Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？ 平凡人做保險可以豐盛嗎？ 每一位保險從業人員都想—— 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。 相信很多壽險同業心裡都曾經感慨，明明無論是公司或者團隊，提供的學習與訓練都不曾缺少，增員活動也不曾少辦，但現實就是業績與增員數量總是浮沉不定。 壽險業的成功基礎是源源不絕的準客戶及準增員對象，如何建立一套系統可幫助業務人員與客戶（準增）互動？ 即使是一般平凡人（非天生業務特質）也能上手好應用。 定聯，顧名思義，「不只要聯絡，還要定期聯絡」， 如何藉由系統的力量將「定聯」變成固定的工作模式？
2019年4月1日 · 游雪紅所屬的安聯人壽是外商公司，需要花更多的時間和精力讓民眾相信，公司永續經營和深耕臺灣的決心。 面對這樣的刻板印象，游雪紅努力並成功突破，培育了5個通訊處，體系人數更高達500人。 近年來，在金融科技時代的影響下，增加了客戶與公司間的互動，拉近客戶與公司間的距離，讓客戶對公司有更多的瞭解。 轉型──科技時代帶來的改變. 和電腦時代不一樣，智慧型手機對人們的影響更甚於電腦。 不論是掃地機器人、電子化繳費、AI客服等，都告訴我們數位時代已經來臨，我們無法停留。 大家從使用手機的習慣，漸漸延伸，習慣生活中充滿各種科技產品，逐漸邁入及適應科技時代。
2019年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2023年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 0. 398. 客戶轉介紹具有成交率高、時間成本低等優點，是保險業務員職業生涯能否長久持續的關鍵之一，不過，經營轉介紹究竟有什麼訣竅？ 又該如何掌握客戶的心，讓客戶安心的遞交轉介紹名單呢？ 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。
2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 3990. 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。
2018年7月1日 · 特輯內文. 培養卓越，主管掌握年輕業務「黃金90天」關鍵期. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。
