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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA,香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰,而是一個邁向卓越的機會,成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求,將IDA的主題融合在團隊發展策略上,引導團隊朝著正確清晰的方向前進,讓團隊 ...
2021年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 3 月 1 日. 670. 0. 臺灣民眾普遍喜歡投資,但與之相對的,也有對投資理財不抱信任,而寧願將現金放在家中的民眾。 面對觀念各有偏差的民眾,安聯人壽超通訊處處經理盧俊廷認為,應該從觀念的導正開始做起,與客戶共同決定規劃方案。 都說「你不理財,財不理你」,臺灣民眾對理財的重視程度,很明顯更高於對保險的重視程度,也正是因為這樣的普遍認知,造就了許多投資菜籃族,連家庭主婦買完菜都能順路去買股票證券,可見臺灣民眾對投資是多麼習以為常。 2020年下半年,因為臺股高漲,許多民眾紛紛跟上熱潮。
2021年11月1日 · 文 盧 郁綺 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2021 年 11 月 1 日 0 1645 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 對於每位保險業務人員而言,事業是一場持久戰。雖然有時候需要「短跑」、硬拚一下,但是持續不了多久。事業更應該像一場長跑,要 ...
2019年11月1日 · 文 盧美靜 攝影 盧 美靜、受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2019 年 11 月 1 日 0 1571 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 能常年維持表現高績效的團隊,必定擁有良好的根基,從選才環節開始到發展成為高階主管,團隊都有一系列良好的培訓和系統 ...
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險? 」這個問題,請先看以下6點: 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅? 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你,因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話,你就應該 購買保險! 當我初次與客戶見面的時候,首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼? 其中有一個特別好的方法:透過探討實際案例來檢示,好比我會談到在服務其他家庭時,幫助他們確認內心深處,到底是什麼令他們感到擔心與害怕?
2024年2月1日 · 盧慧娥指出,「時間」是關鍵,通常準客戶給予面談機會後,她會設定在15分鐘左右的時間,把重要的保險觀念或是客戶對保險所疑惑的地方簡明扼要地傳遞情楚。 也就是說,如果在短時間內沒有辦法讓客戶提升對自己的信任感,那麼往後要持續保持聯繫甚至配置保單,就會變得困難重重。 她提到,「被拒絕」是陌生開發再平凡不過的事情,尤其是當業績快要完成的時候,被熟識的準客戶拒絕是非常難受、不舒服的,因此保持正面的心態相當重要。 她分享,在面對被客戶拒絕、業績落後的低潮期,最常做的一件事情就是閱讀學習,因為「在腦海中的知識是別人拿不走的資產」。 從成功人士的經驗當中,她發覺克服困難最重要的是要能夠轉念思考,告訴自己也許時機未到、客戶還不夠瞭解自己,而非是沒有機會。 「我們不該因為一個拒絕,就放棄持續前進。
2020年2月1日 · 2020 年 2 月 1 日. 0. 1068. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題,兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題,運用全方位蛻變方程式,保持團隊活躍,績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代,卻有不少團隊來不及建立新生代領導人,近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變,避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出,保險公司的經營要點有4:股東、內外勤員工、客戶及社會,每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精,不論是做規模、做品牌,抑或是做績效,都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變,從過去著重規模,逐漸到市場份額,以及公司的利潤等,而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。