搜尋結果
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？ 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的工作位階不高，經驗有限，收入不多，基本上是處於一窮二白、只圖溫飽的情況。 如果有人生的財富目標，不外就是增加銀行存款的數目罷了。 相信這個時候或許會接觸到金融保險業的銷售人員，但可能無法購買真正需要或想要的產品。 碎片階段. 隨著收入逐步提高，有了些存款，開始接觸了金融產品，可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票，在個人財富中零零散散地有了不同的投資。 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。
2023年12月1日 · 盧希鵬小時候很不喜歡「愚公移山」這個故事。 愚公用鏟子一點一點的開挖，用了3個世代才將山挖開，讓商道得以暢通，但幼時的盧希鵬卻想，為什麼愚公不花一些精力在他使用的工具上？ 如果愚公不用鏟子改用火藥，大概在他仍在世時就已經能夠達成目標了。 而AI其實也是如此。
2023年11月1日 · 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。
2022年4月1日 · 增員優才5關鍵. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 4 月 1 日. 0. 4241. 要打造高品質團隊，增員的策略性至關重要，尤其在專業化時代裡，增員質量著實影響團隊發展。 基於「有人就有業績」的思維，許多壽險團隊的增員思維和模式可能是這樣的：業務人員或主管透過各種方式找來準增員，只要準增員的資質與團隊要求偏差不大，便以發展前景、佣金福利等吸引準增員加入。 如此的方式在壽險業的發展初期或許奏效，但在壽險行銷管理愈趨專業化的當下，這樣的流程對增員高素質人才、打造高品質團隊已經成效甚微。 以下為增員高素質人才，建設高品質團隊的5關鍵。 1. 明確文化願景.
2020年6月1日 · 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
