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  1. 2023年12月1日 · 保險創造終身的財富規劃. 文 陳美利. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 0. 231. 敬愛的客戶朋友: 年末感觸總是特別多。 回顧過去30年來,我追求成功致富的目標一直很明確,也為自己設定5個階段,這個過程如今回想可以總結為:學富,創富,聚富,享富,傳富。 而保險,始終在我的計畫中扮演極重要的份量。 早期我透過業務行銷累積人脈,在互利合作的時代,人脈直通錢脈無庸置疑,更是學富的首要關鍵。 並且我除了憑藉年輕時體能旺盛,全力以赴衝刺事業,更為自己買了高保障的險種以及醫療險,因著不讓任何萬一或者意外破壞整體計畫,趁年輕體況佳保費便宜,提早規劃。

  2. 2024年1月1日 · 2024年將會是保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數,目前整個產業所面臨問題的核心,與2002年前後市場利率大幅降低,並長期持續維持低利率有高度相關,保險公司為填補過往利差損,經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...

  3. 2021年2月1日 · 0. 2332. 人生有3大風險──走太早、活太久、走不掉。 保障型保險能將風險落實為數字,這個數字代表的不單單是金錢的價值,還涵蓋了一個人對於生命所能盡到一切極致的愛與責任。 壽險公會理事長黃調貴於2021年新春展望時,針對未來壽險業務人員的前景抱持樂觀看待。 他指出去年雖因新冠疫情的影響及「壽險死亡保障門檻比率」提高等法令調整,保險公司及業務人員都面臨新的衝擊與挑戰,但對於業務人員來說,也產生新的契機──民眾在疫情蔓延之下,更逐漸深思風險保障的重要性,對於保障型保單的接受度亦大大提高。 「整體保險業內外,都比以往更加重視回歸保險的本質,也就是保險保障。 保險的本質:保障. 提到保險的「本質」,就不得不提到馬斯洛需求理論(圖一),業務人員在與客戶進行保險需求分析時,必須與這個理論緊密相扣。

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  5. 2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位3個碩士學位2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則? 先後順序的步驟又應怎麼安排? 在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解? 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.

  6. 2020年9月1日 · 金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要,舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等,都必須涉獵,也自然具備了相關資訊與知識,而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的,無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業,保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶,在職場裡與各式各樣的同事相處共事,人際互動學習的重要性不言而喻;待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒,這些形形色色的經驗,皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力,如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等,而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。

  7. 2021年8月1日 · 桑傑的保險世界. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 2980. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA,總計成交146件保單,FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員;28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業,勢必都有一個不斷進步的過程,否則便不太可能在這一行成功,我也不例外。

  8. 2022年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 2 月 1 日. 0. 12903. 新冠疫情改變了人們的生活型態,其中最重要的長遠影響之一,就是大幅提升了對數位科技的倚重,而保險業亦在這一波數位科技的浪潮之中,加速迎來了結構性的轉變。 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農表示,保險業要跟上數位轉型的腳步,才能在未來繼續扮演風險分擔者的角色。 新冠疫情至今已延燒2年,隨著病毒不斷變種,全球確診及死亡人數還在不斷增加中。 由於病毒傳播速度相當驚人,引發了近代最大規模的確診病患隔離行動,每個國家為了防堵疫情繼續擴散蔓延,實施了相當多的防疫措施,而這些管制措施也連帶影響了所有人的生活。 首當其衝受到影響的,就是全球經濟活動的衰退。

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