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2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...
2024年3月1日 · 2026年臺灣保險業將與國際接軌，開始實行國際會計制度（IFRS 17）及新一代清償能力制度（ICS 2.0），目的在於改善現行會計制度和清償能力制度未能及時反應市場資訊對保險公司帶來的影響，以及未能實際反映公司風險曝險之缺點。. 假設保險公司收了保戶100元 ...
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2020年11月1日 · 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。 在臺灣，約有130萬人擁有保險相關證照，這代表了保險業並非「缺乏人才」，而是「缺少發現」，而保險公司通常都有開設增員課程、研習營等相關活動，像是2011年宏利人壽（現台灣人壽）開設「增員特攻隊」課程，參與的夥伴需要有固定的活動量及記錄繳交。 這些課程活動有助於找到「對的人」，而「好計畫」更是在面對增員「對的人」時必備的要素。 無論是向其闡述公司狀況、舉辦優勢產品、事業制度說明會等，一個好的計畫和系統能夠讓增員過程更為順利。 田正旭分享一則過往的增員案例，在6年間為團隊淨定著102人，這般效益也為他的壽險事業帶來成功，成為所謂的「隱形冠軍」。 從育成到定著. 當新人進入到團隊後，如何「育成」便是主管需要花時間琢磨之處。
2021年11月1日 · 近年來在國際永續趨勢發展及臺灣政策（例如：綠色金融2.0、公司治理3.0）的推動下，ESG已成為金融保險業的顯學，除了紛紛將ESG納入商品設計、投資政策外，也透過發布CSR（企業社會責任）報告書，促進ESG資訊揭露並讓閱聽人更瞭解永續議題。. 此外 ...
2023年1月1日 · 1. 去保證化。 減低保證成分，同時提升商品預期報酬以保持商品魅力。 2. 推動販售投資型商品。 此類商品市場風險相對較低，亦能提供穩定手續費收入（fee income）。 3. 增加純保障型商品。
2017年11月5日 · 1607. ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。. 藉由 ...
