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2020年5月1日 · 文 管呂 浩 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 5 月 1 日 0 2447 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 未來儲蓄型商品儲蓄性質淡化，確實會影響到市場的運作銷售及部分業務人員，但蘇俊嘉強調，若是真正瞭解客戶需求的財務顧問，就不會 ...
2017年12月2日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2017 年 12 月 2 日. 2717. 1. 您認為下面哪項指標最能反映做精做強團隊？. 選學士以上學歷比例占8.82％，選35歲以下團隊成員占1.47％，選從業五年以上資深人數占8.82％，選IDA或MDRT會員占80.88％。. 大部分CIA500會員認為IDA和MDRT會員最能反映 ...
2019年2月1日 · 文 管呂 浩 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2019 年 2 月 1 日 0 1449 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 面對環境的挑戰，壽險業務人員如何乘風破浪？馮鈺心認為，擁抱挑戰的心態並堅守保險業務人員的本質將是轉型關鍵；而品牌經營，更是 ...
2019年8月1日 · 從業務第一線發展，至今發展超過1,000人的團隊，潘以諾用三十六年的從業時間，為自己的壽險事業打造出金字招牌。除了個人的業績保持卓越，潘以諾旗下的中四區部大8團隊同樣業績超群，也讓潘以諾成為第一位，同時也是連續兩年榮獲CIA500世界華人保險500強團隊皇冠級及桂冠級「雙冠獎」得主。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1. 3495. AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？ 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。
2021年3月1日 · 在行銷流程前段，中國人壽誠山通訊處資深業務經理呂敏淑認為，最重要的一件事為完整的「實情訪查」，並且中立地判斷準客戶的需求等級。 其中為準客戶分類等級並非分化業務人員對準客戶的關心，而是更仔細、更準確地掌握與準客戶接觸的速度與品質。 舉例來說，準客戶目前可能懷有身孕而有投保需求，業務人員就可把此類準客戶列入A級客戶，保持在7至10天內與準客戶聯絡。 相反地，若準客戶目前沒有任何需求，但與業務人員的關係不錯，就可把準客戶列入C級客戶，也許可以2～3個月後再持續性聯繫。 另外像是B級的準客戶有需求，也願意與業務人員溝通，但預算上較為緊縮，業務人員可安排1個月後再與其交流溝通。
