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  1. 2017年11月5日 · 1529. ★保險行銷集團董事長. CIA500(世界華人保險500強團隊,Chinese Insurance Agency 500)是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽,是華人保險業菁英團隊最高榮譽,也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽,更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。. 藉由 ...

  2. 2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫,主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問,大部分在面對財富傳承計畫時,會把焦點放在法律及稅務這2個面向,更甚於財務相關面向。. 然而,財務方面才是我們更應該重視的部分,這也是問題的關鍵 ...

  3. 2023年11月1日 · 場景化參考要點:. 1.藉活動類比人生,帶客戶看見風險。. 客戶看不見風險時,業務員可以舉辦各類模擬人生的活動,讓客戶從活動中體驗人生各個階段的生活場景、瞭解該場景下的風險,或感受在不同保障情況下遭受風險後的不同境遇,如此更易於喚醒他們對 ...

  4. 2017年9月1日 · Life Star聯盟未來的目標方向很明確。. 梁國榕說,承襲公司的最高境界是,其實成功不必在我,要給更多年輕人機會,讓更多人站在這一個舞台上。. 因此,他們力求追一個100、一個100,打造百個IDA百人團隊。. 選擇的挑戰不是因為目標簡單,是因為目標更加地 ...

  5. 2023年3月1日 · 總體而言,接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外,因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式,因此會間接影響未來的保險商品走向,以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同,但各自保險市場條件不盡相同,當然會計 ...

  6. 2019年7月1日 · 所謂高資產族群的定義,即是扣除自用住宅資產價值及負債後,可自由投資的資產超過100萬美元/3,000萬元新台幣。 如圖一所示,二 一六年全球高資產族群的資產總額共有84兆9,000億美元,預估二 二 年可達111兆1,000億美元,二 二五年更可成長到145兆4,000億美元,成長的幅度相當驚人,意即每年有許多人會進入到這所謂的「3,000萬俱樂部」的高資產族群。 又據圖二所示,全球富裕階層的資產規模成長幅度,亞洲在二 二 年後會大幅領先其他地區,即代表了東方經濟或是中國大陸經濟的崛起,全世界的華人保險業務人員正適逢其會。 值得一提的是,在高資產族群之中又有所謂的超級富豪,意指資產在一億美元以上的族群。

  7. 2020年9月1日 · 今年,經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來,替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響,港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計,2019年來臺居留的港人數達5,858人,較前一年的4,148人增加41.12%;取得定居許可的港 ...

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