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1. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。

2. www.advisers.com.tw讓客戶黏上你——通訊App時代的約訪課 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能，. 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量；. 在通訊App ...

3. www.advisers.com.tw4大關鍵要素，創造客戶良好體驗 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟以公司的作法舉例，業務人員已經全面使用iPad來行銷，客戶資料也都能在智能幫手iKASH中查詢；而客戶在進行保單理賠時，只要到超商下載龍e賠理賠專用同意書，上傳所需文件正本給保險公司，10萬元以下的小額理賠只要半個小時就能完成；而理賠過程中若是有需要寄送診斷證明書或是收據等，也能一併拿去鄰近的超商，利用宅急便來寄送，不用再額外收取任何費用。 而保單繳費客戶一樣可以透過隨處可見的便利商店或是ATM進行；若客戶臨時有現金的需求，同樣可以透過ATM申請保單貸款。 新契約保單常見的繳費方式有信用卡繳費及銀行扣款，銀行扣款的部分得先經過銀行的核印，而台灣人壽保單可以透過ATM做電子核印，為客戶打造許多便利性的服務。

4. www.advisers.com.tw建立NBS 3大系統，迎接專業化行銷的春天 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年2月1日 · 銷售系統：透過專業行銷流程和iPad 等專業的線上工具，喚醒準客戶對現狀的擔憂和對未來的憧憬，瞭解準客戶對於生活、孝養、教育、疾病等必要支出的想法，再透過需求分析系統，生成專屬的需求分析報告及保單計畫書，幫客戶彌補保障缺口 ...

5. www.advisers.com.tw商業流程再造、創新， 加速保險業價值鏈轉型 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 金融創新科技預期將對傳統的價值鏈，帶來全面性且巨大的影響及衝擊。無論是客戶經營、商品開發、銷售通路、核保、理賠、保戶服務與後台作業等各項流程都將被徹底顛覆。 二 一八年臺灣保險業的整體業績表現，首年度保費收入累計1兆371億元（截至九月底統計），較二 一七年同期增加898億元 ...

6. www.advisers.com.tw劉上旗：運用保險科技，聚焦疫情世界的數位轉型 | Advisers財務 ...

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   2021年1月1日 · 劉上旗指出，壽險業要能掌握關鍵契機，以負責任、創新的思維投入基礎工程，厚實在數據、IT或業務支持等各面向上基礎工程的鋪建，以提供更有效率的支援、支撐所有業務，並因應各部門需求。. 預期相關法令的開放將會更迅速，未來業界將與科技業者合作 ...

7. www.advisers.com.tw網路通路經營要有更長遠的策略思考 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年8月1日 · 根據金管會統計，臺灣網路投保的業績有驚人成長，二 一七年上半年壽險業的初年度保費8,160萬元，年增率154％，業績呈倍數成長；產險業2億8,000萬元，年增率有46.26％，業績合計超過3億6,000萬元。自二 一四年八月開辦以來，累計到今年六月底，近三年的網路投保總累計保費收入為10億8,400萬元 ...