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2022年11月3日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2021年8月1日 · 2021 年 8 月 1 日. 916. 0. 2020年，新冠肺炎疫情來襲， 各行各業都受到影響，保險業亦不例外， 但有一支團隊從逆勢中異軍突起， 達成前無古人、後難來者的全新紀錄。 來自香港的宏利保險南九龍團隊， 自2013年起已連續9年達成國際龍獎IDA百人團隊目標， 繼2019年409人、2020年411人的紀錄後， 2021年，他們再次突破自我， 達成國際龍獎IDA千人團隊佳績。 透過南九龍團隊創始人沈維燦， 以及提出千人團隊目標的龍子明， 2位團隊領導人的現身說法， 與業界分享他們突破紀錄、締造佳績的方法與思維。 以團結精神鼓舞團隊，南九龍成功挑戰IDA千人團隊世界紀錄. KOWLOON SOUTH 南九龍九大行星組織架構. 實現「百年南九龍」，千人IDA是實踐的基礎與力量.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年1月1日 · 3.「KY股」的股利所得如何課稅？. 因KY股是外國公司來臺上市櫃企業，故取得其所獲配的現金股利、股票股利，均屬於海外來源所得。. 個人： 獲配外國企業股利非屬綜合所得稅課稅範圍，免計入個人綜合所得總額課稅，也無二代健保及股利可扣抵稅額減半的 ...
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2022年6月1日 · 以下分享一個案例供啟發借鑒。 首年IDA業務白金背後的故事. 張培幸有位近花甲之年的客戶X先生，向她購買了一張小額的意外險。 對於這樣的小單，保險公司通常不提供紙本保單，只提供電子保單。 此時，張培幸未按客戶繳費多寡衡量對方是高淨值還是普通客戶，反而站在對方角度思考：「X先生上了年紀，自己又不會查詢電子保單，要是真的發生意外，如何理賠？ 我必須親自送一份紙本保單給他。 得知張培幸要送保單，X先生在電話中說道：「不必啦，就幾百塊錢而已，我知道自己買了一份保險就好啦……」但張培幸還是堅持去送，哪怕來回車程需要3小時也毫不吝惜。 在送保單前，她還為X先生準備了一個漂亮的保單資料夾；送到後，她還仔細地講解這份保單的責任範圍，令X先生感動不已。
