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2020年12月1日 · 對業務工作者而言，數據績效的重要性不言而喻，我經常從3個層面來看它：首先是 「目標達成率」 ，它代表的是「執行力」的檢視，年初訂定或承接的業務目標究竟完成了多少，都代表這年度自己的執行能耐；其次是 「名次排名」 ，這看的是「競爭力」，在同樣市場條件下，與同儕排序的前後呈現自己競爭能力的多寡；而最後則是 「同期比較」 ，這項看的就是「成長力」， 不管前2項績效好壞，將成效拿來跟過去同期比較，最能看出是成長還是衰退。 依我的經驗，從這3個數據績效通常很容易看出這1年的業務評核。 而在「數據績效」外，我更會去省思「實質績效」。
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 318. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年12月1日 · 2023年對保險從業人員充滿挑戰， 但仍有許多團隊及個人能逆勢突圍，獲得亮眼成績。 在歲末年初，正是檢視過去、計劃未來之時， 看分別在5種年度項目上各領風騷的團隊及個人如何績優， 以此自我檢視、自我勉勵、自我期許。 團隊篇 年度業績冠軍團隊
2024年3月1日 · 以衛生福利部所發布的2022年死因統計年報中的數據來舉例，當年度臺灣共有5萬1,927人死於惡性腫瘤，若單單只分享此數字，客戶恐怕不會有什麼想法，但將其拿來與其他數字比較，就會產生想法與見解。 舉例來說，癌症死亡人數與其他死因相比，排名第1；2022年共有20萬8,438人死亡，癌症死亡人數占所有死因的24.9%，也就是說，每4人就有1人死於癌症；與2012年相比，癌症死亡人數增長了8,262人，10年間增長了18.9%。 可以看出，數據代表的意義端看我們如何比較及解讀，而保險業務員真正要與客戶分享的，則是透過數據看到的想法與見解。 緊接著的問題是，究竟該如何從龐雜的資料來源中篩選出能夠分享給客戶的數據？ 這與保險業務員想傳遞給客戶的想法息息相關。
2020年2月1日 · 前往曼谷前，我剛取得公司全國排名襄理組第1名。 照理來說，能夠在全公司上萬名業務人員中績效排名第1，這已經是頂尖成績，但在我前往曼谷後，卻發現現場與自己一樣達標IDA傑出業務銅龍獎的人數高達2,000多人，而且不乏比自己還要傑出，距離銀龍獎已不遠的人。
2018年7月1日 · 從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。. 地處臺灣東北角的宜蘭縣，氣候宜人且風景優美，佔地廣大，在臺灣各縣市排名第8，然而45萬的人口卻排在各縣市的中後段，可以說是 ...
2020年4月1日 · 而我選擇的策略是，努力把我眼前的這張保單加大，成交愈來愈大的保單，這就是我能夠一直突破自己最佳業績紀錄的方法。. 更聚焦地說，我能不能一張保單就達成國際龍獎IDA傑出業務白金獎？. 如果一張保單就能完成，那一年做100張保單呢？. 那就是完成100個 ...
