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2023年9月1日 · 特輯內文. 從基本面做起，強化「獲客力」 文 倪偉晟. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 9 月 1 日. 0. 279. 透過行業優秀人員的深入分享，我們可以發現，落實「基本面」是面對時局下一層層考驗的不變之道。 所有的成功與成就，都是從基本做起。 業務員的「獲客力」一直以來都是市場相當關注的議題。 尤其，在最近這1、2年的時局當中，面對世紀疫情、業務員市場競爭、法規制度變遷、少子高齡人口結構的環境裡，如何強化全方位展業的能力，有效獲客，進而獲得穩定、理想的收入，成為保險從業人員能否長久留存於行業的關鍵。 一場疫情，加速了保險業務員的轉型之路，從過去所習慣的面對面實體接觸模式，轉變為必須透過線上媒介服務客戶，才能得到更多促成保單的機會。
2018年1月1日 · 營利事業出售KY股的損益，則應與其國內營利事業所得合併申報課徵營利事業所得稅，不適用《所得稅法》第四條之一有關證券交易所得停止課徵所得稅之規定。 投資金融商品除了計入所得稅中課稅外及前述境外投資免稅外，尚有部分商品屬於分離課稅，對於綜所稅率超過12％以上投資人來說，選擇分離課稅的金融商品，也可以達到有效節稅。 自二 一 年一月一日起，以個人名義持有公債、公司債及金融債券的利息所得採分離課稅，按10％扣繳稅款後，不再與個人綜合所得稅合併計算。 營利事業持有公債、公司債及金融債券，應按債券持有期間，依債券之面值及利率計算利息收入併入所得額課稅。 結構型商品. 1.何謂結構型商品？
2021年5月1日 · 通過. 胡碩勻｜保險稅務. - 2021 年 5 月 1 日. 0. 4149. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 5月報稅月到來，凡是在臺灣境內經營之營利事業，均應申報且課徵營利事業所得稅。 此外，2021年應留意受疫情影響之降低擴大書審純益率、防疫隔離假給薪加倍費用扣除、政府發放補貼免稅、未分配盈餘實質投資省稅等重點。 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業.
2018年5月1日 · 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。
2018年4月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 稅改新制—好記懶人包： 1、營所稅自17％，調高至20％. 2、兩稅合一廢除，可扣抵稅額帳戶消失. 3、股利所得可合併或分離計稅. 4、外資股利扣繳稅率20％，調高至21％. 5、未分配盈餘加徵稅率由10％，調降至5％. 唯過去須將獲配的可扣抵稅額依《所得稅法》第六十六條之三規定計入股東可扣抵稅額帳戶（ICA 帳戶），由於新制稅制廢除了兩稅合一扣抵制度，故自二 一九年一月一日起營利事業無須設置可扣抵稅額帳戶。 為何要有未分配盈餘稅?
2020年11月1日 · 1124. 據壽險公會統計， 光是9月，投資型保單的初年度保費就熱賣345.47億元， 相較8月的250.63億元，成長幅度驚人，也可看出銷售商機正崛起中。 隨著美國聯準會宣布無限量化寬鬆（QE）後， 與臺灣「七一新制」上路，各保單的宣告利率一路下調， 過去喜歡高儲蓄險的客戶未必會將預算轉向保障型商品， 許多保戶可能轉為透過投資型保單達到財務規劃的目標。 本期特別企劃， 分別採訪2名擅於幫客戶規劃投資型保單的頂尖業務人員， 透過「趨勢、規劃、行銷、服務」4大面向， 解析如何掌握投資型保單商機。 一起掌握投資型保單商機 跟著2位達人學銷售！ 時局變遷下，愈發重要的投資型保單. 銷售策略解析，尋找你的黃金客群. 「找出客戶的真實需求點」是最重要的銷售關鍵. 銷售投資型保單如何避免糾紛？
2018年12月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 最後一個月，今年你只剩下三十一天，請把你過去三年應該要見但是沒時間見的客戶，或跟你買保單但尚未幫他們做保單健檢的客戶約出來聊一聊，因為你很久沒看到他們了，你可能一年都沒有跟他們說到話，你必須先把所有你該做的服務去完成。 總而言之，就是要想盡辦法去接觸客戶。 但如果你的緣故客戶都見完了，你還有時間去衝刺你的目標，進而完成達標或超標，在此我可提供給大家3點策略： 1.你們想要知道如何在三十秒做完簡報嗎？ 2.你們想要學會兩分鐘做完簡報嗎？ 3.你們想要瞭解如何在五分鐘與客戶解釋完簡報嗎？
