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1 小時前 · 建議業務員的衣著要得體、穩重、大方,不穿奇裝異服、過度暴露的服裝,衣服的顏色不要過於豔麗、惹眼。 至於鞋子,女士最好穿高跟的鞋子,這能讓你走路顯得自信,整個人都會顯得有精神;男性最好選擇有鞋帶的皮鞋,而黑色皮鞋永遠都是最佳的選擇。
2024年6月1日 · 其實,業務員不妨多準備幾套衣服(甚至鞋子)在車廂裡,當面談完成後,適時地空下彈性時間進行更衣;女性更衣較為不便,則可以透過「洋蔥式」穿搭來更換外套、夾克、髮飾、皮包及配件等來達到同樣的效果。 不過,儘管外表重要地影響了客戶第一時間的好感,卻也僅是拉近客戶關係的元素之一,若業務員沒有展開具體行動,通常收效有限。 因此業務員不妨試著在與客戶互動的過程中建立連結,譬如,當業務員到藍領客戶的工廠、工地拜訪時,能夠適時地展現自己的好奇,詢問對方工作的大小事,並透過真誠的讚美給予正向回饋。 而建立連結時最好循序漸進,秉持著出自內心的好奇,雙方的關係相處上才會更自在,客戶也才會更願意說出自己的生活大小事。
2019年5月1日 · 劉昶德笑說,這樣投保順序的錯置,就像是把錢全花在名牌大衣上面,卻連褲子都沒得穿,又何談完整保障?. 所以在規劃保單的時候,應該──先求全再求多。. 高秉通訊處從銜接訓練開始,便落實「前、中、後」醫療需求的觀念普及,分別是:. 治療前:診斷 ...
2018年5月1日 · 當我初次與客戶見面的時候,首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼? 其中有一個特別好的方法:透過探討實際案例來檢示,好比我會談到在服務其他家庭時,幫助他們確認內心深處,到底是什麼令他們感到擔心與害怕? 或者用最簡單的方法:運用28,000天來簡報,也能很快理解客戶對於保險開放的狀態! 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊,從中可以理解客戶的想法和需求,同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0~20歲:父母培養孩子理財觀念,以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。
2023年9月1日 · 原因1認為買保險這件事現在遠不如其他事情重要. 相信業務員一定見過這類客戶:他們可以為了孩子在學區重金購置房屋、一年換一輛車、購買奢侈品,然而當你勸他們購買保險時,他們卻向你抱怨自己背負了不小的經濟壓力,沒有錢買保險。 其實他們不是真的沒錢買保險,只是把保險消費擺在了其他消費的後面。 應對策略. 1.讓客戶意識到保險是必要消費 。 家庭資產可分為4個帳戶:現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。 如果忽視了保障帳戶,把錢都拿去投資、理財,沒有準備應急的資金,那麼當發生風險時,很可能讓辛苦累積的財富一夕消失,因此對於一個家庭而言,配置足額的保險非常重要。 透過這樣的觀念闡述,讓客戶瞭解保險的重要性與價值。 2.強調「愈是責任重大,愈要考慮保險」的觀念 。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要,舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等,都必須涉獵,也自然具備了相關資訊與知識,而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的,無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業,保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶,在職場裡與各式各樣的同事相處共事,人際互動學習的重要性不言而喻;待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒,這些形形色色的經驗,皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力,如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等,而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容,為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前,主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師(RFC)課程,結合課程所學內容,選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點,即家庭財務報表的使用。 主管A花了半天時間,和夥伴詳細講解家庭財務報表問卷,讓夥伴明白這是蒐集客戶有效資訊的最佳工具。 「當我們使用這套問卷的時候,客戶會覺得我們是專業的。 而且我們要告訴客戶,他提供的資訊愈精準,最後的結果就會愈接近他的實際需求。 」在週一上午大早會結束之後,主管A為夥伴們講解了如何運用家庭財務報表蒐集客戶有效資訊,包括如何開口和客戶談做問卷這件事,以及在做問卷時要蒐集什麼內容,如客戶家庭資產、年收入和支出,以及客戶想給孩子什麼樣的教育等。 2.編寫演練檔,讓夥伴養成標準化展業習慣。