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1. www.advisers.com.tw掌握線上經營的4個關鍵，帶來源源不絕的轉介紹 | Advisers財務顧 ...

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   2021年7月1日 · 臺灣5月14日開始，新冠肺炎確診人數一日突破百例，雙北5月15日宣布三級警戒、全臺5月19日進入三級警戒模式，至今已滿月，許多業務人員穩定的拜訪節奏被打亂，導致業績下滑。但就在許多業務人員措手不及時，公勝保經事業部經理施育良仍維持穩定的業績。

2. www.advisers.com.tw活用4方法，快速、有效促成 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率。 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。

3. www.advisers.com.tw學會線上破冰，打開高效率經營之門 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 隨著網路時代到來，加上疫情的催化，線上經營成為新的選擇，因此線上破冰也就成為了業務員的一大重點。. 為什麼業務員應該在線上進行破冰？. 總結來說，有3大優勢。. 線上聚會、線上見面、線上拜年……隨著網際網路的發展，線上社交逐漸被推廣 ...

4. www.advisers.com.tw劉上旗：大力推動數位與永續發展，「無限賽局」的時代已經來臨 | ...

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   2022年1月1日 · 遠距保險服務打破了時間與空間限制，讓保險服務更上一層樓。 根據數據資料顯示，一整天每個小時都有保戶在進行遠距投保，且有3成左右的保戶與業務人員生活在不同的縣市，遠距保險服務大幅度地拓展了投保方式的可能性，但在諸多優點的背後，仍有其需要注意的地方，如保戶個人資料傳輸與存放的資訊安全性問題、保戶身分核對的機制等，都是需要花費心力關注的面向。 面向3累積永續能量，航向零碳新未來. 近年永續議題持續受到關注，主管機關也提出公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0等相關政策，幫助金融保險業將永續經營的DNA融入企業的血脈中，落實環境（Environment）、社會（Social）和公司治理（Governance）的ESG策略。 其中氣候議題更是國際間的重點議題。

5. www.advisers.com.tw純網保對消費者、保險公司、業務人員3方之影響 | Advisers財務顧 ...

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   2022年6月1日 · 金管會於2021年12月底宣布開放純網路保險公司，期望能藉由更多元的通路管道擴大保險保障功能。 可預見未來純網路保險公司興起後，可提供民眾更為便利、快速且保費相對便宜的保險。 政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆表示，傳統業務人員的實體通路相較於純網路保險公司，在銷售過程中對於商品、條款等的說明與解釋會相對立即、容易；銷售上也能夠較為直接、實際。 比如業務人員能夠透過自己的關係、人脈再到環境等，直接營造出一個銷售的契機與情境。 反之，上述這些優勢的對應面，就在於實體通路的成本較高，也成為業務人員通路相對的劣勢。

6. www.advisers.com.tw從3大面向掌握線上行銷契機 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年7月1日 · 線上活動和線下活動經營最大的區別是，線上活動的內容愈簡單愈好，最好能用簡單的文字、圖片和數據呈現最關鍵的訊息，讓客戶一目瞭然，因此建議大家傳送給客戶的PPT不要超過10頁。 Line小群組行銷法. 夥伴們可以自由約自己的6～10位客戶建一個社群軟體小群組，一開始可以先發個小紅包活躍氣氛（記得先提醒客戶下載Line pay money，Line群組會顯示目前有多少人有Line pay money），再依據小群組內容發送簡短的影片及精簡的PPT、幾10秒的語音搭配文字講解，最後進入客戶發問回答環節。 大陸百年人壽黑龍江分公司張齊團隊在疫情期間第1個月利用「小群組」，20天成交了469張保單。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第387期.

7. www.advisers.com.tw網路通路經營要有更長遠的策略思考 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年8月1日 · 讓自己失去競爭力的選擇. 保險業也正在走與銀行一樣的路，這會讓自己陷入矛盾。 想要發展網路投保降低成本，將客戶吸引到網路平台購買，但可能讓自己與客戶的關係變淺，導致後續無法進行擴張式行銷。 再者，這也是捨棄自己在經營客戶關係專業方面的長才，選擇陌生的網路市場去競爭，讓自己失去競爭力。 如果沒有長遠的通路策略，很有可能會逐漸喪失市場。 此外，現在客戶在網路購買保險的過程，至少跟其他網路購物比起來，因為法規的關係並不算很便利，客戶常因不熟悉導致操作失敗而抱怨，但其實這些原本不熟悉網路投保的傳統客戶一旦成功了，對保險公司的影響也不小。