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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案,業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例,打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說,家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名,比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶,就建立多少個第一層資料夾,便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多,資料夾也愈來愈多時,這時APP的搜索功能就發揮作用了,只要在搜索框內輸入客戶名字,就可以迅速找到該家庭的資料夾,不同於紙質檔案要從目錄索引查找,非常方便。 以家庭為單位的好處,在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點,要為客戶做好全方位的家庭保障規劃,因為任何一個家庭成員遭遇風險,都可能導致客戶家庭的極大損失。
2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅,相較於去年(2021年)的手機報稅服務,今年(2022年)新增「編修功能」,另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服,以線上或電話預約報稅服務,使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看,可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化,納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化,財政部為了能跟上科技發展腳步,追求課稅效率化,準備透過完備稅法並掌握稅源,以遏止逃漏稅。 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺,建置大數據分析區,導入電子發票大數據分析等,利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。
2023年6月1日 · 完整蒐集客戶資訊,是找出銷售痛點的第一步. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 459. 保險業務員要不斷透過小細節去發現客戶痛點,藉此引導客戶發現並認同自身的需求。 覺察敏銳度需要從具備多方的專業知識開始培養,業務員能使用的工具愈多,自然能與客戶產生更多連結,將自己化身多元平臺是成功的關鍵。 在忙碌繁雜的業務工作當中,時間管理是保險業務員必備的技能之一,也就是透過不同工作項目及時程的精準分配,來達到提升工作效率之果;而在行銷過程中,要是能快速找出客戶的痛點,也能大大降低後續異議處理的時間,進而達到高效展業。
2020年5月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓
2018年4月1日 · 5方法高效促約,讓客戶的購買意願更堅定 | Advisers財務顧問雜誌. 行銷講堂. 5方法高效促約,讓客戶的購買意願更堅定. 文 賴春香. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 4 月 1 日. 0. 2521. AA018496. 在壽險行銷過程中,促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。 如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時,對其進行有力的助推,就能促使客戶做出購買決定。
2020年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 2070. 你的手機裡面有很多好友嗎? 當中有多少是你的客戶? 透過更清楚的管理方式,讓科技協助你維持客戶關係,增加展業效率。 保險業務人員這份工作看似時間彈性,但是實際上要經營舊有客戶和開發新客戶,總會讓業務人員有「時間不夠用」之感,特別在過去電話聯絡和拜訪客戶幾乎無法同時進行。 但時間推進到二 二 年的現代,智慧型手機和網路的便利,這件過去看似天方夜譚的事成了現實,科技的變革不僅影響了人們的生活習慣、改變了每個行業,當然也成了業務人員的技術奇點(Technological Singularity)。
2021年5月1日 · 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. (一)擴大書面審核. 原則上,所有公司應採「查帳申報」,核實課稅;惟財政部為簡化稽徵作業,推行便民服務,特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用: 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元(新臺幣,以下同)以下之營利事業. 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率. 申報期限截止前繳清稅款. 公式:課稅所得額=(營業收入淨額+非營業收入)×擴大書審純益率. 優點: *簡化稅務申報作業,請稅務單位亦簡化以書面審查方式處理,原則上較不易調帳查稅。 缺點: *收入金額大者,稅賦相當可觀。 *當年度虧損,仍必須依擴大書審純益率計算課稅所得額繳稅.