2021年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 5 月 1 日. 1297. 0. 面對變幻莫測的時局與趨勢，需要透過不斷吸收新知及學習來因應。. 方法、策略可以求新求變，但同時在這愈發多變的時局，能夠直指人心、幫助人們抓住大方向、確立目標及回到理念初衷的卻是精神本質 ...
2021年1月1日 · 但隨著時間的推移，保險公司必須以愈來愈高的宣告利率來吸引客戶，因此在追求更高回報率的同時，也將保險公司推往去承擔更多的風險。. 隨著主管機關的政策，原本使保險公司愈發「虛胖」的經營模式也得以調整，「保險公司要趁此時機思考，該提供什麼 ...
2021年2月1日 · 除了追求財務獲利之外，也要將企業內部各類營業活動都納入ESG概念中，同時也要與各類攸關集團企業的利害關係人進行議和（Engagement），在適用ESG之下創造共贏，讓保險業成為促進整個地球發展最重要的動力，符合大眾的期待，在未來呈現出一個全新的樣貌 ...
2020年1月1日 · 觀念式簡報，是你對客戶或準客戶運用例子或類比法說明簡報，為什麼需要財務規劃？. 它聚焦在商品可以做到的，更甚於商品本身是什麼，令複雜的事聽起來簡單。. 保險其實是非常簡單的商品，它也可以非常複雜，取決於你的選擇，如何對客戶／準客戶解釋 ...
2020年10月1日 · 因為我一直深信「讓自己變得更強，是面對挑戰的唯一方法」！. 就保險公司而言，我相信針對此已知的挑戰，無論在經營策略、商品研發、業務步調、推動方案、獎勵配套、教育訓練等都應該（也必要）早有相當作為。. 而本文想提供給大家參考的，是作為業務 ...
2021年2月1日 · 業務人員在與客戶進行保險需求分析時，必須與這個理論緊密相 ... 但亦是在同一報告中，銀行理財專員受訪統計表示最不擅長銷售的前3名險種，全都是保障型商品，受訪的銀保從業人員中，高達43％的人認為 銀行理專最不擅長銷售 ...
2021年5月1日 · 介紹保險商品是每一位保險業務人員的職責，但要講到客戶願意購買，又或是彼此頻率相搭與否又是另一回事。劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。
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