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2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2022年11月3日 · 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年5月1日 · 1240. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2018年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
2018年7月1日 · 1543. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 1555. 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題， 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。 然而，財富傳承的內涵是什麼？ 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？ 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？ 該具備什麼樣的專業與技能？ 又該如何吸引有財富傳承需求的客戶？ 這一連串的疑問，相信本篇能夠給予詳實的解答。 建立治理機制 使家族財富永續傳承. 以慈善傳家，有明確治理機制的洛克斐勒家族. 注重細節、建立操作機制，為完善家族傳承的精髓. 家族財富傳承顧問能做的事.
