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2023年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 273. 0. 科技到底是助力還是大敵？ 這樣的話題多年前就已經吵得沸沸揚揚，近來因為AI技術的進展、ChatGPT的興起，又再次成為熱門議題。 而無論是各方保險菁英，或者是金融科技相關的專家學者，他們都認為──只要用對方法，科技一定會是業務員的經營助力。 臺灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬，是臺灣電子商務專家與資訊管理學者。 在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，他從目前最受熱議的AI：ChatGPT切入介紹，讓看似高高在上的AI技術成為你展業的一對翅膀。 AI的發展程度已超乎許多人的猜想. 現在的AI發展到了什麼樣的程度？
2020年10月1日 · 1100. 0. 臺灣民眾的風險意識很特別，他們可能不願相信自己會遇到車禍或者意外，但卻十分相信自己可能會得到癌症。 除了電視新聞與廣告鋪天蓋地的宣傳外，還有一個令人擔憂的數字佐證──38年前，惡性腫瘤登上10大死因榜首，從此便未曾將這個寶座讓出。 台灣人壽聯邦通訊處區經理鄭雅云認為，癌症是民眾最重視的風險之一，同時也是最容易碰上的風險之一。 透過癌症險的配置，能夠有效補足醫療險的風險缺口，更能夠開啟後續其他險種的保險觀念教育與成交。 保障足額，才有權利選擇. 2015年6月，朱媽媽回娘家探望時，忽然發現自己記不起家裡的電話號碼，她警覺地前往醫院檢查，果然發現大腦長了一顆腫瘤，於是醫生安排手術幫她切除。
2019年8月1日 · 為了扭轉客戶對業務人員的刻板印象，張涵婷的做法是：與客戶第一次見面時便以專業形象、親切的微笑面對對方，當彼此進入聊天階段後，客戶的問題必定有問必答；若客戶對她仍保有戒備心，她會先認同對方的想法，並向客戶表示自己過去也是一個討厭保險的人，因此她不傾向以不妥的行銷手法對待她的客戶。 她總結，客戶會排斥業務人員成因有很多，或許是因為客戶過去遭遇過某些事件而對保險業務人員產生負面印象，或是浪費許多金錢在自己不需要的保單上，抑或是經常受到業務人員態度上的差別對待等。 於是，張涵婷會先傾聽他們的想法，唯有當客戶感覺到業務人員的同理心，才會願意開口向你訴說他對保險業務人員負面觀感的真正原因，在瞭解狀況後，張涵婷會與對方溝通，站在他們的立場思考並適時給予一些安慰鼓勵的話語。
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2024年2月1日 · 周鈴雅經理有位女性客戶再婚，對象同樣在之前有過一段婚姻，當時她曾提醒客戶應該將先生的保單拿出來檢視，這位女性客戶則是基於一些考量，認為這個環節不是很重要而拒絕。 之後過了約莫一年，客戶先生因為工安意外而過世，才發現身故受益人填寫的是先生的前妻。 同時在檢視保單也要確認地址是否能聯繫到客戶，有時會因為客戶搬遷等因素而使得通知單、繳費單等單據無法收到，若是因此沒有繳納保費造成保單停效就等於暴露在風險當中；同樣的，繳費方式亦需要進行確認，避免如信用卡過期、遺失而未主動通知保險公司，一樣會造成保單停效。 其他如被保險人換工作也需要變更職業類別，若是工作性質與型態落差太大，可能也會造成理賠範圍或金額的不同；又或是體況不同也會影響保費多寡及除外責任等。
2019年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年9月1日 · 文化是團隊的根基，在文化形成後，團隊夥伴就會有共同的語言，進而產生高效能，最終協助夥伴達到想要的目標。中雅團隊的文化以「家」為核心出發，藉由團隊文化讓夥伴樂於學習、培養健康身心，並互助分享，進而達到身心靈富足的理想生活。
