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2024年2月1日 · 實務上來說，每隔1～2年就應該至少幫客戶做1次的保單檢視，而檢視時首要注意的就是要看客戶的保單是否有完整地轉嫁風險，意思就是有沒有具備壽險、醫療、癌症、長照、重大傷病等各類風險的基本保障。. 再來則會檢視客戶的保額是否足夠，而保額是否 ...
2018年3月1日 · 關雅 蔓發現，很多父母認為老後的生活，可以依靠小孩，尤其兒女生得多的家庭，認為養兒防老的觀念更加可靠，可惜因應父母親的照顧，很多時候真實的情況，不是一般人所想像的這麼圓滿，往往會有一些缺點，例如兒女生的多，最後是父母親 ...
2017年12月2日 · 您認為下面哪項指標最能反映做精做強團隊？選學士以上學歷比例占8.82％，選35歲以下團隊成員占1.47％，選從業五年以上資深人數占8.82％，選IDA或MDRT會員占80.88％。大部分CIA500會員認為IDA和MDRT會員最能反映做精做強團隊的指標。
2019年4月1日 · 以人為本，除了客戶外，保險公司如何在人才的培養中不斷提升專業，才能應付愈來愈多的挑戰和變化，達到客戶與員工的雙贏，是保險公司不應拋棄的本質。. 對於臺灣保險業未來的機會與挑戰，財團法人保險事業發展中心總經理金肖雲認為，機會與挑戰是 ...
2020年12月1日 · T——Threat ：目前在我面前的挑戰有哪些？ 在分析這4個面向時有2個準則須注意：一是每個方面盡可能只列出3～4個關鍵事項即可，太多會失焦；二是根據列出來的關鍵事項的重要性進行評分，滿分為5分，1分是「不重要」，5分是「極為重要 ...
2021年10月1日 · 到今日，她依然感謝生命中所有的貴人（如：安聯人壽副總游雪紅、總監陳雅 華與耀鼎團隊），她的人生因為有他們而得以翻轉。 吳懿芷與保險事業的戀愛史激盪出一連串的火花，吳懿芷用5C來引述這段培育400多位夥伴的戀愛歷程，這5C ...
2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。. 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標 ...
