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1. www.advisers.com.tw自宅一定要了解的「一生一次、一生一屋」重購退稅 | Advisers財 ...

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   2024年9月1日 · 這邊就順道整理出售自用住宅相關的節稅重點給大家參考。 賣一間房子要繳的稅當中，金額較大的就屬土地增值稅及所得稅──舊制為財產交易所得稅，新制為房地合一稅。 這些稅金有沒有辦法節稅？ 有！ 而且有機會退稅，或是以10％的優惠稅率來課徵，但前提是必須得符合自用住宅的條件。 土地增值稅節稅的部分. 10％的優惠稅率，每個人一生都有一次可以先使用，接下來陸續再換屋時，只要名下僅有一間房屋，也可以繼續無限次的適用自用住宅優惠稅率10％，我們稱為「一生一次」及「一生一屋」，其計算公式如下： 自用住宅用地稅額＝土地漲價總數額×10% 至於要用一生一次的移轉土地自用住宅用地稅率優惠，須同時符合下列條件： 1.地上建物須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並於該地辦竣戶籍登記。

2. www.advisers.com.tw對不在方法，對在人 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年9月1日 · 第1個故事是「對不在方法，對在人」，因此學別人的方法是沒用的，因為人不一樣；第2個故事則是「錯不在方法，錯在人」，因此檢討方法已經無效了，因為人根本是錯的。 人的不同，決定事情成敗。 而我們看問題，檢討問題時，往往忽略了人，而著重在方法上。 或許應該說，並不是我們過度強調方法，而忽視人的問題，其實人只有在檢討和自己有關的事情上，才會不自覺的忽視人的問題，因為只要是人有問題，很可能就是自己有問題，而你能面對自己可能是個笨蛋嗎？ 不太容易！ 以第1個故事為例，那位出版同業的成功，是因為主事者知識淵博、判斷精準、眼光獨到，因為有英明的選書人，才能做對書、選對書、賺到錢。 我告訴這位年輕人，要學習別人成功的經驗，先解讀「人」、學習「人」，把自己變成跟他一樣的人，再學習方法才有用。

3. www.advisers.com.tw40年如一日，「典範、完美、尊貴」的最佳詮釋 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年9月1日 · 世界華人保險大會精彩論壇. 特別報導. 40年如一日，「典範、完美、尊貴」的最佳詮釋. 文 倪偉晟 攝影 黃清田. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 9 月 1 日. 11. 0. 世界華人保險終身成就獎，是保險業至高的榮譽獎項。 在第十五屆世界華人保險大會暨2024國際龍獎IDA年會上，大會為許福成先生與甘志明先生兩位世界華人保險終身成就獎新得主舉行隆重的頒獎儀式。 世界華人保險終身成就獎，是華人保險業至高榮譽的獎項，頒贈予為世界華人金融保險行業做出卓越貢獻及極大成就者，期望藉此為全球華人保險行業樹立學習楷模與崇高典範，進而集合眾人向善向好的力量，促進行業理性繁榮。

4. www.advisers.com.tw犯錯會讓辛苦變痛苦，自豪變自責 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年9月1日 · 1.釐清所做事情的目的與價值。 2.提醒自己一定要避免犯錯。 把目的釐清，就能知道現在的辛苦可以為自己帶來什麼樣的意義，也更能堅守眼前事的核心價值而不會跑偏；再來就是要用高標準、高度細心來要求自己，犯錯會讓努力被打折扣、會讓辛苦變成白費，所以失誤是件非常不划算的事。 然而，該怎麼做才會讓犯錯或失誤降到最低，甚至能夠杜絕？ 我提供以下6點建議： 1. 謹記魔鬼藏在細節裡，愈是細小的環節愈要特別清晰化，明確化。 大的環節大家都會特別注意，因為顯而易見，但小的環節往往被先入為主認為無傷大雅而被疏忽，事實上小環節的連鎖效應或是大量模糊的小環節，才是關鍵。 2. 預過流程（演練）。 要做的事，一定要預過流程，或者可以說事先演練，實際上操作一遍、模擬一遍，絕對會比在腦中空想更加穩妥。 3.

5. www.advisers.com.tw境由心生，第十五屆世界 華人保險大會暨2024國際龍獎IDA年會盛大 ...

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   2024年9月1日 · 2022年，世界保險業的總保費收入已然達到6兆7,800億美元，行業的總資產達到35兆7,300億美元，這是世界保險業輝煌的成就，而龐大的數據後面更是保險業對於國家、對於社會、對於民眾的巨大價值和貢獻，細細想來，每一次的變化背後都是困難重重，每一次的變革背後都是優勝劣汰，因此，所有這些輝煌的成就和價值，都是一代又一代保險人奮勇拚搏的結果。 境由心生，境隨心轉，一個人所處環境的好壞，是由個人心境的積極程度與否來決定的。 近來，因為世界經濟的增長放緩，於是在行業當中瀰漫著一種聲音：保險不好做了、客戶沒錢了、客戶把錢包摀得更緊了；但是與此同時，還有另一種聲音還在行中傳遞：現在的保險更好做了，因為經濟不景氣，因為投資環境不好，所以客戶更重視保險的價值和功能了。 這2種聲音，到底哪一個是正確的？

6. www.advisers.com.tw龍騰四海，榮耀綻放──2024國際龍獎IDA年會 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年9月1日 · 榮耀綻放，熠熠生芒. 2024年，全球一共誕生10位雙白金會員、302位白金獎會員、298位金龍獎會員、891位銀龍獎會員、4,846位銅龍獎會員；與此同時，還有2位傑出會員經歷24年的持續挑戰，終於步入最高榮譽殿堂──IDA名人堂。. IDA執行委員會主席黃俊文表示，24年 ...

7. www.advisers.com.tw雙曲線折現理論與壽險決策 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年8月29日 · 1.提高利用保險累積長期價值的正確觀念：增強消費者對複利效應和長期保險保障的瞭解是克服雙曲線折現效應的第一步。 保險公司與業務員應協助客戶認識複利的力量與減少損失厭惡的行為偏誤。 複利的力量是壽險產品的一個重要特點，其真正的價值在於長期持有。 消費者需要瞭解愈長期的投資，累積的複利愈顯著。 此認知能夠幫助民眾在面對短期與長期利益抉擇時，做出更理性的決策，且避免過度重視短期收益。 2.結構化的保險產品設計：保險公司可以透過產品設計來協助消費者緩解雙曲線折現效應的影響。 設計能逐步解鎖利益的產品，使得投保人在長期持有的過程中能夠逐步享受到更高的利益，從而提高他們持續保留保單的意願。