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2020年7月1日 · 建立社群軟體客戶群組（以下簡稱社群客群）是目前較為熱門的一種經營方式，特別是新冠肺炎疫情突發之際，當線下展業面臨重重困難，社群客群成為維護客戶關係並獲得成交的重要方式。
2020年3月1日 · 1.好友名單更直觀 ：Line的好友姓名可以變更，因此可以透過在客戶名字前後增加英文字母、圖形符號來代表該客戶屬於陌生客、熟客還是緣故客戶；同時也可以分門別類，產物保險、社團好友，或是購買了什麼保單。 很多業務人員常常煩惱沒有客戶，但其實Line的好友名單都是你的客戶，只是你需要管理和定義，否則就沒有意義。 2.記事本和Keep功能 ：與好友的聊天室可以文字、圖片和影片保存，即使對話訊息記錄沒有保存下來，記事本和Keep功能記錄的內容也不會因此消失。 業務人員和客戶雙方可以透過這項功能，保存各項的保險基本訊息，或是其他關於彼此之間的重要訊息。
2018年3月15日 · 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。 例如，主管可以要求部屬把前一天的拜訪情況和客戶資料記錄在手機、電腦內，並透過社群媒體或電子信箱等方式上傳給主管，主管當天晚上就可以檢查完畢，提高工作效率。 利用網路群組追蹤部屬業績也非常方便。 主管可以建一個群組，把部屬都集合進來，每天設定一個時間點，讓部屬在群組裡彙報業績，如此主管就可以快速掌握部屬的業績情況，大幅提高業績追蹤的效率。 同時，因為群組是虛擬的公共場所，在群組裡彙報工作，每位夥伴都可以瞭解其他夥伴的業績，夥伴之間就有了對比，這對業績不好的夥伴可以起到激勵作用。
2023年9月1日 · 這是許多團隊都十分關注的話題。. 王娜透過資源整合，成功讓羽愛團隊聲名鵲起。. 這支團隊不僅年輕化、高素質，且近年來夥伴13個月定著率還不斷攀升，從2020年的42.14%提升到到2022年的78.26%，可謂變化顯著。. 自2018年參加過世界華人保險大會後，王娜決定 ...
2023年2月1日 · 平時，王呂元會在Youtube上面瀏覽說書型頻道，看到具有啟發性內容時，便將連結傳到群組 分享讓大家相互討論，形成一個「聽書群」。 從經驗上來看，這樣的學習方式有時會比到外面聽一堂講座或是課程的效果來得更好。一來是因為大家習慣 ...
2023年5月1日 · 疫情期間，卓鋒家族還會邀請準增員對象加入一個專屬的群組，群組中每週會開設一次線上課程，並以4堂課為一個週期，主題包含保險的意義和功用、行業前景與發展性等，引薦人會同步在線上追蹤準增員對象的學習狀況和近況；而若準增員對象經由課程的洗禮後對加入團隊感到興趣，也可以馬上進一步與團隊夥伴聯繫、進行面談。 李衛紅表示：「疫情加速了團隊體質的更新，團隊如此紮實的招募流程，以及公司針對高素質人才的招募方針，讓市場上想重新創業的人，找到了一個可發揮的舞臺。 」卓鋒家族嚴謹地篩選人才，使得新人定著率仍有相當的水準，縱使疫情間有不少人員流失，但整體人力仍舊保持在300人以上（疫情前，卓鋒家族約有400多名夥伴，疫情間流失100多人，同時間增員超過70名新人並定著。 ）。
2018年6月1日 · 0. 才剛在二 一六年締造全球華人首支保經業界國際龍獎IDA百人團隊紀錄的磊山保經首都分行，於二 一七年再度達成百人IDA的成就，達標「二連霸」，將團隊的紀錄推向更高境界。. 策略一：與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二：研擬策略、提供動能 ...
