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2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義： 先談第一種定義，主管機關一直以來為了掌控市場做了很多事情，業者為了配合這些規定，如製作很多監理報表，花很多時間來解決主管機關提出的各項監理要求，因此產生了許多所謂「經營痛點」。
2020年11月1日 · 1596. 投資型保單的種類愈來愈多元化，許多業務人員常不知如何讓客戶明瞭「投資型保單」的重要性，本文2位頂尖業務人員分別使用不同的規劃切入點，教您如何善用投資型保單來完善客戶的人生規劃。 台灣人壽宏暘通訊處. 業務處經理簡素秋. 簡素秋認為投資型保單最主要的優勢，是對於以下2個族群深具吸引力，如社會新鮮人就會對變額萬能壽險有興趣；希望能存到退休金的客群就會向她詢問變額年金保險。 以變額年金保險為例，這種保單每個月能有穩定的配息，如同穩定的現金流，又能有保證身故給付，非常適合退休。 簡素秋指出，自己特別喜歡向年輕客戶推薦投資型保單，因為年輕人可能收入不高，很難買到適合保額的保障，但他們其實是非常需要高額保障的年齡層。
2020年3月1日 · 7694. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
2019年1月1日 · 掌握溝通技巧，提高成交率的8個方法. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 0. 1240. 保險業務人員需要注意哪些事情，才能提高和客戶溝通的效率，以及進而展現在成交率上，本文提供8個與客戶有效的溝通方法。 保險業務人員需要注意哪些事情，才能提高和客戶溝通的效率？ 以下整理了4個溝通準則： 1.定時定量. 一是定時，由於業務人員每天都要做3次以上的有效拜訪，因此在拜訪時間的安排上，就需要事先規劃，而定時拜訪才能完成每天的規劃。 同時，定時還能避免因和客戶溝通的時間過長，而導致對方產生「你只有他一個客戶」或「你每天都很悠閒」的負面看法。 二是定量，由於人每次能接收的有效資訊是有限的，每次溝通的話題不宜過多。
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 1764. 「銷售外溢保單能夠達到三贏效果，一來可以為客戶提供保障，二來能夠促使客戶正視及主導自己的健康，三來能夠增加與客戶互動的機會。 」而在實務行銷上，謝慧萱會做到4個步驟。 「保障＋預防」創造三贏效果. 說明重大傷病險的重要性 講解外溢保單獎勵內容 親自教導客戶下載及使用對應的應用程式App定時提醒與關心客戶健走運動的情況. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第371期.
2021年2月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 以往企業的價值我們常用「EPS」，也就是每股盈餘來衡量，然而按照現今觀念來說，僅用EPS這種財務指標來衡量企業價值，恐怕已能以目光短淺來形容，因為只單單重視增加企業獲利或是股東權益就好，事實上無法全面評價一間企業的表現。 人類從工業革命之後，從地球快速掠奪資源，並透過人為改變生態等，這樣的狀況隨著時間推移至今愈見劇烈；資本主義的極致發展更助長企業的壯大，有許多跨國的大企業富可敵國，資本甚至超越許多發展中的小國。 由此可知企業，對社會各個層面的影響力之大，超越人類歷史上的任何一個時期。
2019年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
