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1. www.advisers.com.tw找到對的夥伴 員工福利保險經紀人推薦保險公司會考慮什麼？ | ...

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   2018年1月23日 · 定義上來看，員工福利保險經紀人是保險公司中立且單獨依其客戶利益來進行操作，目前職場保險市場競爭激烈，不同保險公司提供的內容常是大同小異，保險經紀人的特定價值及定位是關鍵。 本文即針對「美國壽險行銷研究協會（LIMRA）」的研究，來檢視保險經紀人對職場保險的理解，提供保險公司確保商機的指南。 保險經紀人重視什麼？ 保險經紀人選擇保險公司推薦給其公司客戶的關鍵考量是什麼？ 有許多因素被考慮，客戶服務及理賠處理程序是最大的影響因素（見表一）。 保險經紀人期待保險公司可照顧其客戶，不論是在日常生活抑或是緊急事件。 保險經紀人希望保險公司照顧其客戶時，會像經紀人在乎自我名譽般地重視公司的名聲。 保險公司的名聲、財務能力及計畫設計的彈性，也是主要考量。

2. www.advisers.com.tw2024年將會是「保險更像保險的一年」 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動 ...

3. www.advisers.com.tw網路投保與傳統業務通路之競合關係 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年2月1日 · 網路投保壽險目前多以簡單型、標準化的商品為主，主要原因在於身分認證上的困難，這方面主管機關十分謹慎。 林建智進一步說道，最近除了網路銀行認證、自然人憑證外，也要著手研議手機認證（如生物驗證辨識），未來希望達到一旦輸入個人資料後，便能快速辨識出本人的程度，使手機成為迅速連結至銀行及保險公司網站的平台。 以往認證需要到各種不同平台去做才可完成，且當客戶需要保單解約或是進行契約保全時，也須透過較為繁瑣的程序再進行認證。 而如今隨著科技的進步，這些程序將會更加簡易化，給予民眾更多的便利性。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.

4. www.advisers.com.tw數位科技趨勢下，消費者網路投保的成功經驗將會影響未來保險業通 ...

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   2023年12月1日 · 網路投保有一個既定的購買流程：註冊會員、試算、購買及驗證程序……對許多人來說，這其實是一個相當繁瑣的步驟及程序，且無關於購買商品的屬性。 以旅平險來說，這是大多數人嘗試改變購買習慣後所先接觸到的險種，然而第一次操作時常會遇到一些阻礙，例如不知道這一個欄位要不要填寫、該按哪一個地方等，首次大概都需要花費20多分鐘才能完成交易。 而當有過一次成功使用線上投保平臺購買商品的經驗後，往後操作的時間就會大幅減少，如此消費者在心中便會覺得，網路投保與實際和業務員約時間出來見面購買保單相比，省下了不少成本和時間，因此當下一回有旅平險（或其他複雜度較低的商品）的需求時，基本上就會繼續使用網路投保的方式購買。 也就是說，網路投保的成功經驗，會大幅提高消費者未來持續使用線上購買保險的意願。

5. www.advisers.com.tw解析頂尖國際龍獎IDA會員的客戶資料蒐集法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 客戶資料蒐集法. 多年下來，林佳慧認為資料蒐集的來源主要有3個：. 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。. 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體 ...

6. www.advisers.com.tw美元保單依舊熱！民眾該如何選擇合適的商品？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年5月1日 · 美元為國際主流貨幣，是民眾現今多元資產配置及風險分散的主要工具。 以美元傳統保單來說，預定利率相對新臺幣商品高，在相同保障下，保單的費率會相對較低，也就是說在同樣的保費支出下，可以投保較高的保險金額，獲得較高的保險保障；而利變型的美元商品有宣告利率支撐，透過宣告利率可靈活反應市場利率趨勢之特性，使保單利率不鎖在低點。 保戶有機會領取「增加回饋金」，加速放大保單價值累積。 不過購買美元投資型保單，因標的屬性不同，需承擔帳戶價值不保證的投資風險。 由於投資型保單內容相對較複雜，陳欣怡建議保戶，尤其是高齡族群，除了留意標的面的風險外，投保前也要瞭解相關的費用，針對自身風險屬性及偏好也要有一定認知，以免購買不適合自己的保單。

7. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。