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1. www.advisers.com.tw莊永興：聊天的技巧和話術，從不斷的失敗當中得來 | Advisers財 ...

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   2020年3月1日 · 但是莊永興也表示，無論怎麼聊天，最終結果就只有真正開口行銷和要求轉介紹2種結果，不過他認為這是教不來的，而是從每一次失敗中學來的。 「不同的客戶有不同的需求，每一位業務夥伴也都應該有自己的一套、要有個人模式，無論是行銷還是要求轉介紹，端看業務人員自己怎麼去跟客戶訴求。

2. www.advisers.com.tw降低客戶拒絕，從取得客戶認同的4個要點開始 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年8月1日 · 未曾被拒絕過的業務人員是不存在的，但是該如何降低被拒絕的次數，被拒絕後又該如何調整？葛尉壬認為，對外做到4 點獲得客戶認同，對內穩定受挫心態並且有目的的調整做法，才是拒絕處理的根本之道。 被客戶拒絕是每位業務人員都要面對 ...

3. www.advisers.com.tw如何透過線上約談來銷售保險？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年2月1日 · 整個銷售流程架構並沒有改變，唯一變的是我們如何溝通傳遞訊息，請務必瞭解這一點！ 有人問我使用哪種線上工具約談客戶呢？我個人比較喜歡用WhatsApp視訊，但杜拜無法使用這個功能，你可以用用看，目前我用的是Skype和ZOOM。

4. www.advisers.com.tw降低客戶拒絕，銷售前必做的4件事 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月15日 · 以下整理4個銷售前的準備要點：. 1.瞭解客戶的保險觀念. 拿到準客戶名單後，首先要做的事情就是瞭解準客戶的保險觀念如何。. 良好的保險觀念是購買保險的前提。. 瞭解準客戶保險觀念最好的方法是提問：「你買過保險嗎？. 」當客戶回答說：「買過。. 」那 ...

5. www.advisers.com.tw讓客戶黏上你——通訊App時代的約訪課 | Advisers財務 ...

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   2019年10月1日 · 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能，. 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量；. 在通訊App ...

6. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟，供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層 ...

7. www.advisers.com.tw恐懼來自未知，讓學習為自己捎上一盞燈 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 現今市場變化快速，網路投保興起，生成式AI飛速成長；商品日新月異、快速更迭等，多變的市場環境對經營金融保險事業的從業人員而言無疑是巨大挑戰，同時也在不少從業人員心中埋下擔憂的種子。 無論對市場的恐慌、對保險商品變動的擔憂，還是面對日新月異的科技與AI，害怕會被取代的疑懼 ...