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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2019年8月1日 · 這是一個有趣的問題，有做與做完是數量層次；而做對、做好是質量層次，不容易從表面去觀察，需要更進一步的量測方法。 而且做對、做好通常是相關人的感受來決定，所謂的「客戶滿意度」通常指的就是是否做對、做好。 從使用者及被服務者身上觀察他們的反應，就可以找到答案。
2020年2月1日 · 2020 年 2 月 1 日. 0. 1796. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 《團隊共榮共贏的領導哲學》讓人才源頭、組織系統、價值觀建立發揮多乘效應的舉措與練習 作者 葉舜仁. 本書閱讀重點 保險，這份有意義的事業使我們每天都充滿動力。 因為我們知道，今天所做的事情， 不管有多麼微小，都可能會改變另一個人的一生。 友邦財務顧問獅城AAG團隊，以團隊的願景、使命、核心價值為根基， 加乘領導人共榮共贏的領導哲學， 讓人才源頭、組織管理與培訓、價值觀等不斷植入， 打造出新加坡第一支IDA百人團隊。 1.永遠把夥伴的夢想放在第一位.
2019年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 1046. 0. 國際龍獎IDA百人團隊，代表的是一個團隊至少會有100位以上的團隊夥伴拿到IDA的資格，這需要一個團隊的高度紀律性、行動力、目標感與榮譽性，代表著這個團隊有著共同的願景與目標，並且可以堅持前行 ...
2019年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年8月1日 · 重點1. 以未分配盈餘進行實質投資可以少課「5％未分配盈餘所得稅」 為鼓勵企業投資，增訂《產業創新條例》第二十三條之三，如果企業以未分配盈餘進行實質投資，其金額可列為未分配盈餘減除項目，免徵5％營所稅。 企業可追溯二 一八年保留盈餘適用，二 二 年五月報稅可申請列減除項目。 所謂實質投資項目包含興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備及技術等。 重點2. 投資抵減——5G或智慧機械. 為了加速導入智慧化設備或技術，完成智慧升級轉型，增訂《產業創新條例》第十條之一，於二 一九年一月一日起至二 二二年十二月三十一日止（二 二二年僅5G適用）購置智慧機械或5G，當企業年度支出金額在100萬元至10億元，得以當年度抵減率5％或三年內抵減率3％，抵減應納營所稅額。 重點3.
2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
